預計今后國產木材產量將穩(wěn)定增長

在大環(huán)境影響下，2022年我國木材市場需求不旺，物流不暢，木材進口數(shù)量大幅下降，單價上升，給木材及木制品生產經營企業(yè)造成很大困難。

1 2022年我國木材進口數(shù)量大幅下降

為適應國民經濟發(fā)展需求和保護國內森林資源，國家鼓勵進口木材，木材進口數(shù)量快速增長，2014年起連續(xù)7年進口木材（原木+鋸材合計，折原木材積）數(shù)量超過國產木材產量，見圖1。但2021年和2022年我國進口木材數(shù)量連續(xù)兩年低于國產木材產量。2018年進口木材數(shù)量（11 194萬m3）是國產木材產量（8 811萬m3）的1.27倍，2022年進口木材數(shù)量（8 123.82萬m3）僅相當國產木材產量（10 693萬m3）的76%，預計今后國產木材產量將穩(wěn)定增長。

圖1  2010—2022年我國國產木材和進口木材數(shù)量

2022年我國進口木材總數(shù)量8 123.82萬m3（原木+鋸材合計，折原木材積），同比上年下降幅度達到22.3%，是10年來**降幅。其中進口原木4 369.81萬m3，下降31.3%，進口鋸材2 647.19萬m3，下降8.2%，見表1。

表1  2022年我國進口木材數(shù)量和單價

2022年平均木材口岸單價198美元/m3，達到歷史**，同比上年上升6.5%。價格上漲主要是因為國外木材價格大幅攀升，加之疫情造成的物流不暢，運價大幅提高，加大了木材進口成本。下半年國際運價下降，進口木材價格有所回落。

2022年進口木材主要貨源地，如表2所示。2022年進口木材除亞洲數(shù)量持平外，從其他地區(qū)進口木材數(shù)量均大幅下降。拉丁美洲下降幅度**，進口量同比上年下降了50.0%；北美洲同比上年下降了32.3%；歐洲同比上年下降了31.6%。

表2  2022年我國進口木材主要貨源地

2022年我國從俄羅斯進口木材占總進口量的25.6%，超過四分之一，從新西蘭進口木材占總進口量22.0%，從歐洲（不含俄羅斯）進口木材占總進口量20.4%，從美國進口木材占總進口量4.6%，從加拿大進口木材占總進口量3.5%，從非洲進口木材占總進口量4.6%。

從我國進口木材主要貨源地趨勢看（見圖2），俄羅斯、新西蘭將是我國最主要的針葉樹木材供應地，這兩個國家資源豐富，貿易關系穩(wěn)定，占我國針葉樹木材市場的62.6%，可以保障我國市場針葉樹木材的長期需求。歐美木材將會逐漸減少，歐洲木材主要因為俄烏沖突和能源短缺，明后年木材出口量會減少，但據歐洲方面消息，蟲害木材數(shù)量2030年前不會減少，今后供應還會增加；北美木材近6年市場份額一直下降，根據中美經貿關系現(xiàn)狀，預計今后也很難增長。

圖2  我國進口木材主要貨源地份額變化

2 進口原木情況分析

2.1 針葉樹原木

2022年進口針葉樹原木3 116.5萬m3，同比上年下降37.5%，平均進口為單價160美元/m3，同比上年增幅1.3%。

2022年我國進口新西蘭針葉樹原木1 767.91萬m3，進口量排名**，同比上年下降13.0%。由于俄、歐針葉樹原木都大幅減少，新西蘭針葉樹原木進口量份額上升，達到56.7%，占我國針葉樹原木市場的半壁江山。進口德國針葉樹原木562.75萬m3，排名第二，同比上年下降了51.8%。從美國進口121.23萬m3針葉樹原木，排名第三，同比上年下降62.6%。從排名第四的日本進口111.43萬m3針葉樹原木，同比上年下降7.8%，是降幅最少的國家，日本森林蓄積52.4億m3，遠高于新西蘭2.44億m3，日本以柳杉為主，資源充裕、運距近，木結構建筑、包裝、托盤及木圍欄等均可應用，因此是近年來我國針葉樹原木進口穩(wěn)定的來源國家。

2022年我國進口南美洲針葉樹原木也大幅下降，烏拉圭同比上年下降了72.0%，巴西同比上年下降了87.2%，2022年南美洲針葉樹原木份額同比上年減少，主要是我國內針葉樹木材市場需求不旺。

2022年我國從俄羅斯進口針葉樹原木9.36萬m3，同比上年下降了97.5%，且主要是2022年1—2月份進口，3月份以后俄羅斯基本停止了針葉樹原木出口，俄羅斯的針葉樹原木份額由2021年的7.6%下降到2022年的0.3%。進口歐洲針葉樹原木下降主要和戰(zhàn)事有關，歐洲很大一部分木材過去依靠從俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進口，西方制裁俄羅斯以后，歐洲木材本身供應會緊張，加上天然氣危機，部分國家要依靠木材取暖，限制木材出口。

表3  2022年我國進口針葉樹原木主要貨源地

2022年我國進口紅松、樟子松原木同比上年減少了71.7%，單價上升了31.1%，該2種原木進口主要來源于俄羅斯；落葉松原木2022年進口量同比上年減少了89.4%，單價上升了40.8%，我國進口的落葉松主要來源于俄羅斯；輻射松進口量同比上年減少了14.1%，單價151美元/m3，同比上年下降了7.4%。除輻射松、花旗松外，其他樹種單價均上升，見表4。

表4  2022年我國進口針葉樹原木主要樹種

2022年我國進口針葉樹原木單價波動較大，尤其6月份以后，進口針葉樹原木單價走低，見圖3。

圖3  2022年我國進口針葉樹原木月度單價

2.2 闊葉樹原木

2022年我國進口闊葉樹原木1 253.31萬m3，同比上年下降8.7%。單價283美元/m3，同比上年增長4.4%。為補庫存和適應市場需求，2022年上半年闊葉樹原木進口同比增加41.6萬m3，同比增幅6.1%。下半年進口量逐月減少，見圖4。我國進口闊葉樹原木的主要貨源地，見表5。

圖4  2022年我國闊葉樹原木月度進口數(shù)量

表5  2022年我國進口闊葉樹原木的主要貨源地

闊葉樹原木分為熱帶闊葉樹原木和溫帶闊葉樹原木，2022年我國進口熱帶闊葉樹原木725.69萬m3，同比上年下降14.1%。熱帶闊葉樹原木占闊葉樹原木的57.9%，比2020年的61.5%和2021年的67.9%有所下降。熱帶闊葉樹原木主要來自巴新和所羅門（52%），其次來自非洲（29.4%），其余來自拉丁美洲和亞洲（18.6%）。2022年我國進口溫帶闊葉樹原木527.62萬m3，主要來自俄羅斯（40.1%）、歐洲（36.5%）和美國（17.6%），其余來自中北亞、非洲和拉丁美洲的南部。

非洲是我國進口闊葉樹原木的重要貨源地之一，主要國家見表6。2022年我國進口非洲國家木材增長最多的是赤道幾內亞，同比上年增長了56.1%，同時份額同比上年增加，但赤道幾內亞森林資源并不豐富，木材貿易也不穩(wěn)定，主要樹種是奧克欖，用于生產膠合板。2016年曾向我國出口原木多達108萬m3，低的時候2009年只有2萬m3。剛果（布）、喀麥隆和莫桑比克森林資源都比較豐富。

表6  2022年我國從非洲進口木材的主要國家/地區(qū)

樺木、櫟木、北美硬闊、山毛櫸、桉木、楊木和奧克欖7大樹種占闊葉樹原木的一半以上，除桉木和奧克欖外其他均是溫帶闊葉樹木材。熱帶木材樹種繁雜，但每種數(shù)量都不大，見表7。進口熱帶闊葉樹原木的桉木（巴西約占80%）和奧克欖（剛果布約占75%，赤道幾內亞占25%左右）數(shù)量最 大。美國闊葉樹原木主要是櫟木（35.3%）和北美硬闊等（64.7%）；俄羅斯闊葉樹原木主要是樺木（76%）、楊木（23%）；歐洲闊葉樹原木主要是櫟木（48.8%）、山毛櫸（36.8%）和樺木（13.9%）。

表7  2022年我國進口闊葉樹原木主要樹種

2022年我國進口闊葉樹原木單價7月份達到高峰，下半年逐月下降，見圖5。

圖5  2022年我國進口闊葉樹原木月度單價

3 進口鋸材情況分析

3.1 針葉樹鋸材

2022進口針葉樹鋸材1 732.99萬m3，單價234美元/m3，同比上年分別下降11.6%和增長5.9%。針葉樹鋸材進口量繼2020和2021兩年下降10.3%和21.0%后，第三年繼續(xù)下降，主要是國內需求不足。2022年我國進口針葉樹鋸材主要貨源地，見表8。

表8  2022年我國進口針葉樹鋸材主要貨源地

2022年占我國進口針葉樹鋸材市場68.6%的俄羅斯鋸材進口量同比上年下降了8.1%，但針葉樹鋸材市場占有率同比上年提高。預計今后還會增加向我國出口，主要原因包括：一是俄羅斯既定政策是減少原木出口，擴大鋸材出口；二是由于俄烏沖突，俄已宣布不向制裁國家出口木材，原來出口歐洲、日本、北非的鋸材可能要改向我國出口。但目前物流不暢 ，2022年我國市場需求不旺。

圖6  2016—2022年俄羅斯針葉樹鋸材市場占有率

2022年我國進口烏克蘭針葉樹鋸材僅17.44萬m3，同比上年下降了80.1%。俄烏沖突前的2019年烏克蘭曾向我國出口針葉樹鋸材80多萬m3，是主要貨源國之一。進口歐洲針葉樹鋸材增長較大，芬蘭增長33.6%，瑞典增長67.3%，白俄羅斯增長35.7%，德國增長20.5%，其在我國的市場份額都有增加。北歐（芬蘭、瑞典）鋸材品質好，適用高檔需求，較一般針葉樹鋸材單價高10%～15%。進口加拿大針葉樹鋸材減少了19.5%，美國減少了47.1%，其在我國的市場份額都有減少。鑒于各方面形勢，估計2023年北美針葉樹鋸材不會有大的增長。

預計2023年隨著房地產政策放松，大量基建項目等對針葉樹鋸材需求會有所上升，但也有一些制約因素，如裝配式建筑的快速發(fā)展影響建筑模板口料的需求、鋁合金模板代替木模板的趨勢、國產人工林產量增加、人造板對針葉樹鋸材的替代、面對東南亞國家的競爭出口家具需求下降等，將影響對針葉樹鋸材的需求。

我國進口的針葉樹鋸材主要樹種以紅松、樟子松、云杉、冷杉為主，占進口針葉樹鋸材的82%以上，見表9。

表9  2022年我國主要進口針葉樹鋸材樹種

2022年我國進口針葉樹鋸材單價上半年上漲，下半年下滑，如圖7所示。