我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段

裝飾紙是木質(zhì)人造板（纖維板、刨花板、膠合板及細木工板等）最主要的表面裝飾材料，亦可用于非木質(zhì)板材（金屬片材、水泥、塑料和石膏等）的二次加工。以裝飾紙飾面人造板，可以保護人造板基材，提高人造板的表面質(zhì)量，賦予其美感，對促進人造板工業(yè)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義；同時，以裝飾紙作為表面裝飾材料，替代優(yōu)質(zhì)木材飾面，對促進木材綜合利用、保護森林資源和提高生物多樣性具有重要的社會價值。

隨著我國經(jīng)濟和社會快速發(fā)展，蓬勃發(fā)展商業(yè)和居家家具、裝飾裝修、車船產(chǎn)業(yè)以及人們不斷增長的消費需求都為裝飾紙產(chǎn)業(yè)提供了巨大的市場。近10年我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，銷量、質(zhì)量、技術(shù)以及國際貿(mào)易等跨入世界前列。為了解我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，把握未來發(fā)展趨勢，方便政府主管部門制定相關(guān)政策以及為企業(yè)發(fā)展提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐和理論指導(dǎo)，筆者分析了我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)規(guī)模、進出口貿(mào)易以及基于專利數(shù)據(jù)挖掘的裝飾紙核心技術(shù)，預(yù)測了未來我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)趨勢，供裝飾紙同行從業(yè)人員參考。

1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

裝飾紙按用途分為寶麗紙、華麗紙、預(yù)油漆紙、裝飾膠膜紙，其中寶麗紙、華麗紙、預(yù)油漆紙近年產(chǎn)銷量較小，而以裝飾膠膜紙作為飾面材料，在人造板貼面過程中具有加工效率高、綜合成本低、表面性能優(yōu)等特點，頗受市場青睞，已成為我國人造板主流的表面裝飾材料。本文針對裝飾膠膜紙進行分析，裝飾膠膜紙按加工過程分為裝飾原紙、印刷裝飾紙、裝飾膠膜紙。裝飾原紙是以木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用紙，包括素色紙、印刷用原紙。印刷用原紙經(jīng)印刷花紋后為印刷裝飾紙。裝飾膠膜紙是素色紙或印刷裝飾紙經(jīng)浸漬氨基樹脂并干燥到一定程度、具有一定樹脂含量和揮發(fā)物含量的產(chǎn)品，經(jīng)熱壓與基材膠合。

1.1 裝飾原紙

我國裝飾原紙企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)品質(zhì)量日益優(yōu)化，出現(xiàn)了較為明顯的進口替代效應(yīng)。尤其是近年來，作為上游領(lǐng)域，行業(yè)需求持續(xù)擴大，產(chǎn)值經(jīng)歷了快速增長后步入成熟期。2022年我國裝飾原紙產(chǎn)值約達130億元。

近10年我國裝飾原紙銷量整體呈逐年增長趨勢，如圖1所示。分析期（2013—2022年）內(nèi)呈現(xiàn)出二個階段特征，2013—2018年，我國裝飾原紙銷量快速增長，平均年增速達到12.36%，且在2018年銷量達到105.50萬t，歷史首 次年銷量突破百萬噸。2019—2022年，裝飾原紙銷量增速放緩。2022年受疫情反復(fù)影響，裝飾原紙銷量為105.69萬t，同比2021年銷量降幅為8.07%，首 次出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但是與2018年之前相比，仍處于增長態(tài)勢。綜合分析我國裝飾原紙銷量情況，表明我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展后，步入成熟階段，處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期。

圖1  2013—2022年我國裝飾原紙銷量及變化率

我國裝飾原紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有明顯的特征，如圖2所示，印刷用原紙?zhí)幱谥鲗?dǎo)地位，分析期（2013—2022）內(nèi)印刷用原紙年銷量快速增長，從2013年29.70萬t，增加到2021年83.49萬t達到峰值，2022年銷量略有降低，為78.36萬t，但相比2018年之前仍處于增長態(tài)勢。印刷用原紙年銷量與裝飾原紙年總銷量相比，占比逐年提高，分析期內(nèi)平均年銷量占比達到68%。素色紙年銷量維持在23萬～30萬t，波動式穩(wěn)定，分析期內(nèi)平均年銷量占比約為32%。

圖2  2013—2022年我國裝飾原紙產(chǎn)品（素色紙、印刷用原紙）銷量

目前，我國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、河北等地，產(chǎn)業(yè)集中度較高，規(guī)模企業(yè)占比較大，如浙江夏王紙業(yè)有限公司、齊峰新材料股份有限公司、杭州華旺新材料科技股份有限公司、陽光王子（壽光）特種紙有限公司等大型企業(yè)的年銷量占比超過70%。

1.2 印刷裝飾紙、裝飾膠膜紙

隨著我國原紙、版輥和裝備質(zhì)量發(fā)展，以及技術(shù)和工藝日漸成熟，我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產(chǎn)品已接近國際先進水平。2022年，我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產(chǎn)值分別約為138億元和348億元。

近10年我國印刷裝飾紙銷量增長速度較快，見圖3。2013年印刷裝飾紙銷量為39.94億m2，7年后2020年我國印刷裝飾紙產(chǎn)品突破百億平方米，達到近10年小高峰，為100.41億m2，相比2013年增加了約1.5倍。2022年印刷裝飾紙銷量為92.25億m2，同比上年略有降低，但比2018年之前仍呈增長態(tài)勢。

圖3  2013—2022年我國印刷裝飾紙銷量及變化率

近10年我國裝飾膠膜紙產(chǎn)品銷量同樣經(jīng)歷了飛速增長，平均年增長率約5.06%，如圖4所示。經(jīng)歷了前期的高速增長后，近5年銷量增速放緩，尤其2022年受疫情和世界經(jīng)濟影響，我國裝飾膠膜紙銷量為108.89億m2，同比上年降幅21.71%。分析我國裝飾膠膜紙銷量變化，表明我國裝飾膠膜紙產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展后進入穩(wěn)定增長階段，同時也由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

圖4  2013—2022年我國裝飾膠膜紙銷量及變化率

我國印刷裝飾紙、裝飾膠膜紙生產(chǎn)企業(yè)多而分散，中小規(guī)模企業(yè)占比高，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，主要分散在廣東、江蘇、浙江、四川以及京津地區(qū)。隨著我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，部分企業(yè)經(jīng)過長期經(jīng)營，形成了較大規(guī)模以及較高的品牌知名度，匯聚裝備、技術(shù)和設(shè)計等方面的優(yōu)勢，形成了較強的市場競爭力，如江蘇佳飾家新材料集團股份有限公司、浙江帝龍新材料有限公司、夏特裝飾材料（上海）有限公司、深圳貝輝木業(yè)有限公司、廣東天元匯邦新材料股份有限公司等。國內(nèi)龍頭企業(yè)與外資企業(yè)的差距逐漸縮小，并逐步替代外資企業(yè)在中高端產(chǎn)品的市場份額。

2 裝飾紙國際貿(mào)易特征

2.1 進口情況

隨著我國國產(chǎn)裝飾原紙質(zhì)量和銷量提高，加上價格優(yōu)勢明顯，近年裝飾原紙進口量較少，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)和中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)，近5年我國裝飾原紙進口總量不足2萬t，且以素色紙為主。

由于印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙國際貿(mào)易利用相同的海關(guān)稅則碼，因此兩個產(chǎn)品的進口量混合在一起。近5年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口量呈波動式下降，年進口量基本維持在3萬～5萬t，如圖5所示。2018年印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口量為4.96萬t，2019大幅下降，到2021年升至小高峰5.02萬t后，2022年急劇下降，進口量僅為3.13萬t，同比上年降幅達到37.65%，比之前2019**谷3.90萬t，仍呈降低趨勢。

圖5  2018—2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口量及變化率

2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口貿(mào)易伙伴包括42個國家/地區(qū)。其中，歐洲21個國家/地區(qū)，其進口量占比為44.62%；亞洲16個國家/地區(qū)，其進口量占比為39.54%；北美洲2個國家，進口量占比為15.79%；南美洲3個國家，其進口量占比不足1%。

美國是我國最 大的印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產(chǎn)品進口市場，占我國總進口量的15.80%，其次是法國（15.43%）、韓國（14.73%）、德國（11.18%）、日本（9.40%）、芬蘭（6.80%）、中國香港（5.95%）、意大利（5.52%）、英國（3.12%）、泰國（2.43%），其他國家/地區(qū)占9.64%，如圖6所示。中國香港進口的印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙主要為從其港口進口后，再銷售到中國大陸，香港并非原產(chǎn)地。

圖6  2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙主要進口國家/地區(qū)

2.2 出口情況

隨著我國裝飾紙產(chǎn)能和質(zhì)量的提升，在完全滿足我國人造板及制品使用后，近5年我國裝飾原紙、印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口態(tài)勢明顯。裝飾原紙出口量處于快速增長期，近5年年出口量均超過10萬t。

2018—2021年印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙年出口量維持在22萬～24萬t，逐年緩慢增長，如圖7所示，年出口量約占我國銷量的20%；2022年出口量高達37.96萬t，同比增加55.96%，年出口量占我國銷量的比例高達36%。

圖7  近5年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口量和變化率

我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口貿(mào)易伙伴數(shù)量遠多于進口貿(mào)易伙伴數(shù)量，2022年我國出口貿(mào)易伙伴包括185個國家/地區(qū)。其中，亞洲47個國家/地區(qū)，其出口量占比為56.97%，集中在中東和東南亞國家；歐洲41個國家/地區(qū)，其出口量占比為12.65%；南美洲32個國家，出口量占比為12.45%；非洲50個國家/地區(qū)，其出口量占比為9.82%；北美洲2個國家，出口占比為5.39%；大洋洲13個國家，出口量占比最少，約為2.71%。

越南是我國最 大的印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產(chǎn)品出口市場，占我國總出口量的7.73%，其次是俄羅斯（7.45%）、土耳其（7.43%）、馬來西亞（4.90%）、沙特阿拉伯（4.04%）、印度（3.84%）、墨西哥（3.79%）、印度尼西亞（3.73%）、阿聯(lián)酋（3.51%）、中國臺灣（3.46%），其他國家/地區(qū)占50.13%，如圖8所示。

圖8  2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙主要出口國家/地區(qū)

對比分析我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進出口貿(mào)易特征，我們發(fā)現(xiàn)印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙的年出口量約是年進口量的6倍，尤其2022年由于出口量增加，差距進一步拉大，出口量達到了進口量的10倍以上，呈貿(mào)易順差形勢。且我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口市場多元化，集中度不高，對國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長有積極作用，利于裝飾紙國際貿(mào)易的持續(xù)、健康發(fā)展。

3 基于專利數(shù)據(jù)挖掘的裝飾紙核心技術(shù)分析

裝飾紙銷量和質(zhì)量的提升，離不開裝飾紙科學(xué)技術(shù)研究，分析專利狀況是跟蹤技術(shù)進展的一個重要方式，筆者借助專利數(shù)據(jù)庫，對裝飾紙領(lǐng)域的相關(guān)專利進行檢索，解析裝飾紙核心技術(shù)問題。

3.1 相關(guān)專利申請量

采用中國專利數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)采集源，檢索申請日為2018年1月1日至2022年12月31日的專利，以“裝飾紙、膠膜紙、浸漬紙、裝飾原紙”為關(guān)鍵詞，共檢索專利數(shù)量1 751件。其中以實用新型專利為主，占比87%，發(fā)明專利占比10%，外觀設(shè)計占比3%。

近5年我國裝飾紙產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量經(jīng)歷了快速增長期和調(diào)整期，如圖9所示，2018—2020年，我國裝飾紙專利申請數(shù)量快速增長，平均年增長率約44.93%，2020年專利申請數(shù)量達到峰值后，2021年和2022年申請數(shù)量緩慢下降，但是相比2019年之前仍是增長態(tài)勢。近5年我國裝飾紙技術(shù)發(fā)展迅速，企業(yè)間加強了信息溝通、技術(shù)交流和合作，大型企業(yè)先后創(chuàng)建研發(fā)中心，對技術(shù)研發(fā)和保護起到了重要作用。

圖9  近5年我國裝飾紙相關(guān)專利技術(shù)申請發(fā)展趨勢

通過對裝飾紙專利申請量排名前列的專利申請人統(tǒng)計分析可知，我國該領(lǐng)域創(chuàng)新主體主要集中在企業(yè)，如廣東福美新材料科技有限公司、江蘇佳飾家新材料集團股份有限公司、上海貝輝木業(yè)有限公司等，在裝飾紙領(lǐng)域具有較強的研發(fā)優(yōu)勢，說明我國裝飾紙企業(yè)具有較強的自主創(chuàng)新能力，其創(chuàng)新專利技術(shù)是以生產(chǎn)力為導(dǎo)向，成果轉(zhuǎn)化能力優(yōu)勢顯著。雖然我國高校和科研院所有較強的研發(fā)實力，但是專利申請比例不足10%，通常以基礎(chǔ)性研究為主。高校和科研院所應(yīng)加強其產(chǎn)業(yè)化、市場化的能力，加快促進科研成果向高質(zhì)量生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，我國裝飾紙企業(yè)也應(yīng)該重視技術(shù)研發(fā)深度和布局，并加強與高校及科研機構(gòu)的合作，提高核心競爭力。

3.2 技術(shù)熱點

3.2.1 無醛和低醛裝飾膠膜紙

近年無醛裝飾膠膜紙生產(chǎn)是產(chǎn)業(yè)研究熱點，主要是通過無甲醛添加膠黏劑生產(chǎn)裝飾膠膜紙，如以二元醇和二異氰酸酯為主要原料，添加擴鏈劑、親水劑合成的水性聚氨酯，制備無醛裝飾膠膜紙，達到安全環(huán)保，同時解決了紙張易龜裂問題；采用納米纖維晶體與納米Al（OH）3聯(lián)合對水性丙烯酸樹脂改性，制備高性能無醛裝飾膠膜紙，主要理化性能均能滿足標準要求；采用高碘酸鈉對納米纖維素進行氧化改性，形成改性納米纖維素，引入至聚丙烯酸酯與聚乙二醇混合乳液，得到浸漬膠黏劑，制備的無醛裝飾膠膜紙飾面纖維板的硬度、耐磨轉(zhuǎn)數(shù)、表面結(jié)合強度都高。

短時間內(nèi)含醛裝飾膠膜紙仍舊是市場主流產(chǎn)品，但是低醛化已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)共識，主要是通過改性脲醛樹脂達到低醛效果。如采用三（2-羥乙基）異氰尿酸酯改性三聚氰胺甲醛樹脂生產(chǎn)裝飾紙浸漬液，在保證固化速度基礎(chǔ)上，提高了樹脂膠層的高溫流動性、改善了三聚氰胺甲醛樹脂的儲存期，且制備的裝飾膠膜紙低醛、性能優(yōu)異。

3.2.2 功能型裝飾膠膜紙

消費者對負離子、抗菌抗病毒、阻燃、釋香以及疏水等功能型裝飾裝修材料及制品的追求與日俱增，引發(fā)了功能型裝飾紙的研發(fā)熱潮。負離子裝飾膠膜紙生產(chǎn)方式主要包括2種，一種是將負離子粉與膠黏劑合成浸漬液，制備的改性裝飾膠膜紙壓貼在膠合板上，有效提高了板材整體的負離子釋放量；一種是將負離子粉和其他助劑制成負離子濃縮液，噴涂或輥涂在膠膜紙表面，得到負離子裝飾膠膜紙。

抗菌抗病毒的實現(xiàn)，主要是利用光催化劑材料的光敏特性、化學(xué)穩(wěn)定性來殺滅微生物，如納米TiO2、納米銀等作為抗菌劑，添加進三聚氰胺甲醛樹脂，經(jīng)過浸漬烘干制備抗菌型三聚氰胺浸漬膠膜紙。通過對膠膜紙進行阻燃處理，得到難燃飾面人造板，目前主要有涂覆和浸漬兩種方法。用添加香料、藥料的浸漬樹脂制得釋香型裝飾膠膜紙也是當(dāng)前的研究熱點。

3.2.3 數(shù)碼印刷裝飾紙

數(shù)碼印刷裝飾紙由德國夏特裝飾材料公司（Schattdecor AG）和德國帕麗絲數(shù)碼印刷設(shè)備公司（PadaLuma Ink-Jet Solutions GmbH）合作研究，以實現(xiàn)裝飾紙個性化為目的，同時解決快速、小批量生產(chǎn)要求［4］。隨著數(shù)碼印刷技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)碼印刷裝飾紙色彩鮮艷飽滿、遮蓋性能良好、耐光色牢度等級高。此外，將數(shù)碼印刷與高分子聚合物光固化技術(shù)結(jié)合，還可以呈現(xiàn)出立體的浮雕效果，進一步提升表面裝飾效果。性能優(yōu)良的數(shù)碼印刷裝飾紙的出現(xiàn)是個性化和高端化的必然結(jié)果。因印刷設(shè)備價格高昂，印刷所需原紙、油墨質(zhì)量要求高，以及素材采集和產(chǎn)品設(shè)計方面的缺乏，目前數(shù)碼印刷裝飾紙還處于技術(shù)成長期，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?

4 發(fā)展趨勢

1）國內(nèi)消費需求前景良好。

裝飾紙產(chǎn)業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，科技含量和自動化程度高，難以被其他表面裝飾材料替代，預(yù)計在人造板等基材的飾面材料中的份額將繼續(xù)保持和鞏固。而以裝飾膠膜紙飾面人造板制成的家具、地板和木門等是國民主要生活用品，其需求量與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。采用因果關(guān)系預(yù)測方法，將國民收入作為裝飾膠膜紙需求量的原因量，裝飾紙消費量作為需求量的原始數(shù)據(jù)。根據(jù)近20年國民收入、裝飾膠膜紙消費量的歷史數(shù)據(jù)，建立了一元線性回歸預(yù)測模型：

y=1.4301x-4.4224（1）

式中，x為國民收入，y為裝飾膠膜紙需求量。兩者的相關(guān)系數(shù)R為0.9833，擬合度高。

上一個10年（2003—2012）我國國民收入平均年增長率為16.44%，近10年（2013—2022）我國國民收入平均年增長率為7.37%，按照“十四五”期間我國國民收入平均年增長率不低于7.37%估算，“十四五”末我國裝飾膠膜紙需求量將超過160億m2。

2）規(guī)模企業(yè)和科技型企業(yè)將占主流。

該趨勢不僅是裝飾紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，而且也是很多其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征。首先，規(guī)模企業(yè)因其長期在產(chǎn)品研發(fā)、資金、市場渠道等諸多方面的優(yōu)勢，因而具有極強的競爭力，其市場的占有率將繼續(xù)鞏固并趨于穩(wěn)定。其次，大量科技型企業(yè)依靠自身較強的自主知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化為高新技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù)的能力，敏銳地發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)痛點，在較短周期內(nèi)形成明星產(chǎn)品、爆款產(chǎn)品，依靠實現(xiàn)某點上的突破，不斷在激烈的市場競爭中逆流而上并謀得一席之地，實現(xiàn)快速增長。隨著裝飾紙產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，將踐行綠色低碳發(fā)展路線。

3）高附加值產(chǎn)品受青睞。

目前高附加值裝飾紙產(chǎn)品的研究與開發(fā)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)熱點，如無醛裝飾紙，阻燃、抗菌抗病毒、防蟲、釋香及負離子等功能型裝飾紙，數(shù)碼印刷裝飾紙等產(chǎn)品已經(jīng)走進消費者，我國裝飾紙中高端市場消費量比例提高。該類消費群體不僅對飾面材料的環(huán)保性、功能性和理化性能要求高，而且對花色設(shè)計具備較高的定制化需求。因此，我國裝飾紙企業(yè)要加大對新產(chǎn)品、功能型產(chǎn)品的研發(fā)力度，及時調(diào)整產(chǎn)能發(fā)展戰(zhàn)略；組建產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)團隊，深度跟蹤全球流行趨勢以及市場需求，為客戶提供定制化產(chǎn)品服務(wù)。隨著裝飾紙產(chǎn)品更加豐富，裝飾紙應(yīng)用場景會進一步拓展，如延伸到無機材料二次加工，室外用結(jié)構(gòu)人造板二次加工等。

4）國際貿(mào)易潛力巨大。

我國裝飾紙企業(yè)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)制造和質(zhì)量標準等方面優(yōu)勢突顯，在全球裝飾紙產(chǎn)業(yè)名列前茅，具有極大的競爭優(yōu)勢。加上我國跨境商務(wù)、物流時效、海外倉儲等強勁的韌性和活力，近年我國裝飾紙出口貿(mào)易持續(xù)增加，且國際市場多元化，呈健康的國際貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢。受益于國際市場需求將保持可觀的增長率，未來我國裝飾紙國際貿(mào)易會持續(xù)走高，潛力巨大。

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