業(yè)績(jī)下滑 轉(zhuǎn)型變革 建筑裝飾企業(yè)面臨雙重考驗(yàn)

受上游房地產(chǎn)行業(yè)低景氣度影響，建筑裝飾行業(yè)正面臨著業(yè)績(jī)下滑和轉(zhuǎn)型變革的雙重考驗(yàn)。據(jù)上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全筑股份”，603030.SH）日前披露的2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)，今年上半年，全筑股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)約虧損6.6億元，較2021年同期下降約255.84%。

另一建筑裝飾巨頭蘇州金螳螂建筑裝飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金螳螂”，002081.SZ）8月31日發(fā)布的2022年半年度報(bào)告也顯示，今年上半年，公司歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)約為6.1億元，較2021年同期下降約4成。

在傳統(tǒng)裝修業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)承壓背景下，建筑裝飾行業(yè)正在城市更新等新興細(xì)分賽道上乘風(fēng)破浪。

全筑股份相關(guān)負(fù)責(zé)人日前在接受記者采訪時(shí)表示，城市更新已成為我國(guó)重塑城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升消費(fèi)水平、改善人居環(huán)境的重要路徑?！俺鞘懈掠袆e于過去的大拆大建。目前，公司已積累了同行業(yè)內(nèi)較高的綜合解決復(fù)合型能力?！?

此外，全筑股份還緊貼“元宇宙”熱地，與百度希壤聯(lián)手打造“全球首家元宇宙家居數(shù)字藝術(shù)館”，公司旗下的元宇宙整裝品牌“幻家”也已正式發(fā)布，開啟了元宇宙整裝時(shí)代。

“2022年，房企融資及地產(chǎn)銷售利好政策不斷推出，且力度不斷增大，帶動(dòng)建筑裝飾行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展?！苯痼敕矫嬉脖硎?，與此同時(shí)，裝飾工程總承包（EPC）和裝配式裝修模式被市場(chǎng)高度認(rèn)可，龍頭企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

不過，在中國(guó)家居／設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略專家王建國(guó)看來，建筑裝飾企業(yè)尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要提前布局，進(jìn)行技術(shù)等方面的儲(chǔ)備，否則很難在新渠道磨合、新業(yè)務(wù)拓展等方面具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，臨時(shí)轉(zhuǎn)型的效果也不會(huì)太明顯。

競(jìng)逐城市更新藍(lán)海

當(dāng)前，大部分城市建設(shè)已經(jīng)從增量時(shí)代進(jìn)入存量時(shí)代，建設(shè)的重點(diǎn)由大拆大建轉(zhuǎn)型以更新、改造為主。

金螳螂相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示：“公司將憑借多年來設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全產(chǎn)業(yè)鏈的資源優(yōu)勢(shì)和多專業(yè)協(xié)調(diào)的管理優(yōu)勢(shì)，持續(xù)在老舊小區(qū)、酒店、工廠改造及未來社區(qū)等領(lǐng)域發(fā)力。”

據(jù)金螳螂方面介紹，公司已成功打造南京園博園、景德鎮(zhèn)陶陽里御窯歷史街區(qū)、西安大唐不夜城和北京首鋼園等多個(gè)城市更新標(biāo)桿項(xiàng)目。“公司正在聚焦老舊街區(qū)、廠區(qū)和城市環(huán)境等改造升級(jí)、歷史文化保護(hù)等業(yè)務(wù)，通過進(jìn)一步提升城市更新前期策劃咨詢能力與運(yùn)營(yíng)管理能力，努力成為有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合解決方案提供商?！?

全筑股份相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴記者，為提升設(shè)計(jì)能力，公司旗下專門成立了AURA澳锘設(shè)計(jì)集團(tuán)，該公司可以在城市發(fā)展與城市更新方面提供從咨詢、規(guī)劃、設(shè)計(jì)到實(shí)施、運(yùn)營(yíng)的一體化解決方案。

資料顯示，AURA澳锘設(shè)計(jì)集團(tuán)已在城市更新中的片區(qū)及街區(qū)更新、文化類保護(hù)和風(fēng)貌改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)更新等方面積累研究并實(shí)踐了多個(gè)成功案例。例如，上海世博濱江公共空間更新和上海豫園商城改造等。

此外，全筑股份還和同濟(jì)大學(xué)設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)院進(jìn)行深度合作，并成立了AURA城市更新研究中心?！拔磥恚緦⑼ㄟ^學(xué)術(shù)支持和人才培養(yǎng)，為推動(dòng)城市設(shè)計(jì)學(xué)科發(fā)展、為創(chuàng)造有國(guó)際影響力的前沿理論研究和實(shí)踐應(yīng)用提供支撐。”全筑股份上述負(fù)責(zé)人表示。

建筑裝飾企業(yè)紛紛加速進(jìn)軍城市更新領(lǐng)域背后，這一全新賽道蘊(yùn)藏著10萬億元市場(chǎng)規(guī)模的“新藍(lán)?！??！都颜讟I(yè)2021年全國(guó)城市更新報(bào)告》顯示，目前，我國(guó)的城市更新市場(chǎng)空間大，且規(guī)模日益擴(kuò)大，目前存量總市值為500萬億元。按年城市更新速率2%計(jì)算，城市更新市場(chǎng)每年將釋放出10萬億元的價(jià)值。

在城市更新行動(dòng)方面，城市化率較高的大城市已先行一步。據(jù)克而瑞城市更新中心數(shù)據(jù)，截至2020年，上海市在城市更新領(lǐng)域就已累計(jì)征收了超過1億平方米，而由此釋放出的城市更新建筑面積預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5億平方米。

加速智能建造技術(shù)轉(zhuǎn)型

建筑裝飾企業(yè)轉(zhuǎn)型的觸角也已擴(kuò)展到提升建造智能化、數(shù)字化等技術(shù)水平上。

“近年來，裝飾行業(yè)呈現(xiàn)出多種新趨勢(shì)、新變化，突出的表現(xiàn)在業(yè)務(wù)類型和技術(shù)創(chuàng)新方面。”金螳螂方面表示。其中，在業(yè)務(wù)方面，裝飾工程總承包（EPC）已成為主流發(fā)展趨勢(shì)，一方面可以降低管理難度、縮短工期、減少建筑成本，另一方面有助于提高施工效率與質(zhì)量，為各方創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。后續(xù)在國(guó)家政策的不斷引導(dǎo)及市場(chǎng)力量的推動(dòng)下，裝飾工程總承包將進(jìn)一步成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。

而在技術(shù)創(chuàng)新方面，金螳螂方面表示，BIM（建筑信息模型，Building Information Modeling）也已成為行業(yè)趨勢(shì)。BIM具有可視化、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性、可出圖性五大特點(diǎn)，這使得以BIM應(yīng)用為載體的項(xiàng)目可以起到提高建筑質(zhì)量、縮短工期、降低建造成本的作用。

“隨著建筑裝飾行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)、造價(jià)、施工、維護(hù)等流程工序及各類信息的可視化要求越來越高，BIM已經(jīng)成為建筑業(yè)的一個(gè)技術(shù)象征和中國(guó)建筑裝飾行業(yè)未來轉(zhuǎn)型的技術(shù)方向。”金螳螂方面表示。

金螳螂相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈而言，裝飾行業(yè)面臨的**問題是效率很低的問題，各個(gè)環(huán)節(jié)之間無法共享數(shù)據(jù)，管理成本也很高。

在此背景下，金螳螂方面打造了基于裝配式裝修的數(shù)字化管理系統(tǒng)。“數(shù)字化系統(tǒng)現(xiàn)階段布局基于裝配式部品生產(chǎn)的數(shù)字化平臺(tái)，通過這樣的數(shù)字化平臺(tái)可以把產(chǎn)業(yè)鏈上的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、施工、項(xiàng)目的各方，實(shí)現(xiàn)全過程可視化和智能化合作，打造開放的數(shù)字化生態(tài)圈。”金螳螂相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

此外，全筑股份也在通過技術(shù)手段打通裝飾產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和物流等服務(wù)環(huán)節(jié)。資料顯示，全筑股份和百度希壤聯(lián)手打造的元宇宙整裝品牌“幻家”旗下的“虛擬家”產(chǎn)品即基于沉浸式數(shù)字化BIM系統(tǒng)，打通流程中設(shè)計(jì)、制圖、算量、訂單、生產(chǎn)、物流、安裝等服務(wù)環(huán)節(jié)，通過內(nèi)置的多種搭配方案，預(yù)裝效果和預(yù)算管理匹配用戶需求后可直接下單工廠進(jìn)行定制生產(chǎn)。

而政策層面，智能建造也愈發(fā)得到重視。根據(jù)住建部近日印發(fā)的《關(guān)于征集遴選智能建造試點(diǎn)城市的通知》，決定征集遴選部分城市開展智能建造試點(diǎn)，建設(shè)智能建造產(chǎn)業(yè)基地，完善產(chǎn)業(yè)鏈，打造智能建造產(chǎn)業(yè)集群。

中銀證券研報(bào)認(rèn)為，發(fā)展智能建造對(duì)推動(dòng)建筑行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，能夠促進(jìn)建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)?！拔覈?guó)建筑行業(yè)長(zhǎng)期依賴資源要素投入和大規(guī)模投資拉動(dòng)，工業(yè)化、信息化水平仍較低，消耗能源較多且科技創(chuàng)新能力不足，需要通過發(fā)展智能建造來推動(dòng)建筑行業(yè)工業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”

聚焦“雙碳”節(jié)能機(jī)遇

在建筑裝飾行業(yè)，裝配式裝修也已成為重要趨勢(shì)。

金螳螂方面表示，在“雙碳”戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等政策推進(jìn)下，裝配式建筑、節(jié)能降碳以及 BIM 技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)科技創(chuàng)新細(xì)分領(lǐng)域景氣度較高。同時(shí)，2022 年上半年全國(guó)大力改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，為建筑裝飾行業(yè)注入新活力和增量需求。

“在綠色環(huán)保、健康裝飾的趨勢(shì)之下，建筑裝飾行業(yè)的工業(yè)化、智能化、數(shù)字化必將是未來發(fā)展方向，裝配式裝修必將成為大勢(shì)所趨?！苯痼胂嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，裝配式裝修可助力綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

全筑股份相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司已完成了裝配式蜂筑BOX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，產(chǎn)品涵蓋可落地的裝配式建筑及裝配式內(nèi)裝技術(shù)體系，賦予建筑“動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)不動(dòng)產(chǎn)”的能力，實(shí)現(xiàn)建筑工業(yè)化、產(chǎn)品化。

“建筑主體結(jié)構(gòu)采用預(yù)制裝配式模塊化體系，設(shè)計(jì)端實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化且同時(shí)具有靈活的組合多樣性。同時(shí)，公司還將以成熟的裝配式內(nèi)裝技術(shù)賦能非承重結(jié)構(gòu)，裝配式內(nèi)隔墻+管線+裝修一體化墻體、全方位墻頂?shù)叵到y(tǒng)、人性化全屋收納模塊、智能化二次機(jī)電系統(tǒng)，打造全裝配化建筑體系產(chǎn)品?！比煞萆鲜鲐?fù)責(zé)人表示。

金螳螂方面則表示，金螳螂的“雙碳”方案更多是從科技創(chuàng)新入手，依靠技術(shù)進(jìn)步降低能耗?！肮就ㄟ^研發(fā)、BIM數(shù)字化管理及產(chǎn)業(yè)化工人來推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化的裝配式進(jìn)程，減少管理環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)降本增效，形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的生態(tài)產(chǎn)業(yè)圈?！?

據(jù)介紹，金螳螂目前開展的裝配式業(yè)務(wù)主要包括建設(shè)隔離、康養(yǎng)、保障房、公租房等項(xiàng)目。近年來，公司已在北京、滄州、深圳、成都、南京、廣州、香港、海口等地承接多種類裝配式項(xiàng)目，已落地完成深圳、廣州的隔離酒店和香港的隔離醫(yī)院等。

在王建國(guó)看來，與在基礎(chǔ)建筑材料領(lǐng)域可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模式化不同，建筑裝飾領(lǐng)域的要求更復(fù)雜，需要在標(biāo)準(zhǔn)化和建筑裝飾功能、效率、美學(xué)和文化等之間尋求平衡?！翱傮w而言，建筑裝飾行業(yè)目前在裝配式建筑研發(fā)、制造等方面的探索還處于偏早期階段，還需要在體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化探索等方面作出更多努力。”

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