精裝修浪潮有望打開木門行業(yè)競爭新格局

一、木門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國是全世界最 大的木門生產(chǎn)國與消費(fèi)國，木門在我國的生產(chǎn)和使用具有悠久的歷史，進(jìn)入2010年之后我國的木門行業(yè)已經(jīng)從過去的了手工打制到小作坊制作階段向規(guī)?；a(chǎn)的階段轉(zhuǎn)型，至今我國木門企業(yè)數(shù)量超過1萬家，其中具有一定規(guī)模的企業(yè)約3 000家，產(chǎn)值過億的企業(yè)約100家。目前進(jìn)戶門基本已經(jīng)被防盜門所替代，因此室內(nèi)門主要為木質(zhì)，包括實(shí) 木門、實(shí)木復(fù)合門、模壓門等類型，材質(zhì)多為杉木、松木、胡桃木、櫻桃木等。相較于老小區(qū)，近年來新開發(fā)的商品房其公攤面積較大，得房率較低，因此同等面積下新建商品房房間數(shù)量偏少。通常情況下，100 平米以下的兩室戶型，木門數(shù)量為3樘，三室兩衛(wèi)戶型則一般為5樘。近年來由于住宅竣工面積增速持續(xù)下滑導(dǎo)致木門市場增長乏力，2020年我國木門行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1570億元，同比增長2.6%。

資料來源：中國木材與木制品流通協(xié)會(huì)木門窗專業(yè)委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、市場競爭格局

由于木門企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營大多屬于定制化生產(chǎn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定滯后于行業(yè)發(fā)展的速度，并且木門本身受到材料和不同地區(qū)消費(fèi)習(xí)慣的影響，因此很難在全國范圍內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)規(guī)模巨大的行業(yè)巨頭，行業(yè)的地域性特點(diǎn)比較濃厚。目前，比較成熟的木門產(chǎn)業(yè)集群有浙江江山、永康、南潯、嘉善，重慶長壽區(qū)，四川成都，遼寧沈陽，山東青島、淄博、臨沂，江蘇邳州，河南蘭考，黑龍江齊齊哈爾，福建廈門市同安區(qū)，廣東中山市東升鎮(zhèn)等。而行業(yè)內(nèi)的幾個(gè)品牌市場占有率不高，2019年業(yè)內(nèi)9 家規(guī)模較大的公司市場占有率合計(jì)只有 7.64%。集中度低的主要原因是木門行業(yè)進(jìn)入門檻低、回報(bào)率高導(dǎo)致目前行業(yè)產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化產(chǎn)能、低端產(chǎn)能多且難以被淘汰。

資料來源：公開信息整理

相比于零售端，近年來由于精裝修興起的工程端市場則呈現(xiàn)出集中化趨勢，2020年在工程端市場集中度CR4就達(dá)到49%。隨著精裝修滲透率的提高，木門企業(yè)對(duì)地產(chǎn)商直接供貨的工裝業(yè)務(wù)市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張。頭部地產(chǎn)企業(yè)在選擇戰(zhàn)略合作伙伴時(shí)，會(huì)更加看重木門供應(yīng)商的品牌、規(guī)模和服務(wù)，龍頭供應(yīng)商具有明顯優(yōu)勢。由于下游地產(chǎn)行業(yè)本身集中度的提升，疊加頭部木門企業(yè)在工裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，木門行業(yè)競爭格局將加速集中化。

資料來源：公開信息整理

三、木門進(jìn)出口情況

在出口方面我國木門行業(yè)主要還是以內(nèi)銷為主，出口額一直較為穩(wěn)定，基本保持在6-7億美元之間。2018年由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響導(dǎo)致木門出口金額逐步下滑，2020年疫情爆發(fā)令全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩，木門窗企業(yè)均受到不同 程度的影響。消費(fèi)及裝修需求受到抑制，出現(xiàn)賣場、門店閉門停業(yè)，企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)，海外訂單違約或買方爽約等現(xiàn)象，出口額進(jìn)一步下降至5.89億美元。

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從木門出口目的地國來看，美國是中國木門產(chǎn)品**的消費(fèi)國，盡管受到貿(mào)易摩擦的影響，美國依然占到我國木門出口總額的22.9%。中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生后，以木門出口、尤其是對(duì)美出口的企業(yè)受到較大影響。此次貿(mào)易摩擦涉及木材和家居行業(yè)的大概有近200種產(chǎn)品，其中有50%左右加征了25%關(guān)稅，25%左右加征了20%關(guān)稅，其余分別加征了10%和 5%關(guān)稅，令眾多單純的外向型企業(yè)措手不及。

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、未來行業(yè)發(fā)展趨勢

自2017年以來國內(nèi)房地產(chǎn)開始去庫存之后我國住宅竣工面積就一路下滑，盡管2019年下半年開始有所復(fù)蘇但是很快被疫情所打斷，這是我國木門行業(yè)過去兩年增長乏力的市場大環(huán)境。但是2021年以后新房將陸續(xù)交房，從過去的住宅開工面積來看竣工面積回升是可以預(yù)見的大趨勢。盡管中國每年的房地產(chǎn)新房的交易量有可能每年小比例的萎縮，零增長或者負(fù)增長，但是大量存量房存在裝修翻新需求，對(duì)門窗產(chǎn)品的需求將會(huì)擴(kuò)大。此外未來精裝房滲透率有望繼續(xù)提升；而在房價(jià)進(jìn)入平穩(wěn)期，精裝修更是龍頭房企增加附加值、拉開與非龍頭房企差距的手段之一，我國住宅精裝修政策使得工程木門市場高增長，而傳統(tǒng)零售渠道客流被分化。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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