全屋定制企業(yè)能否接下精裝房的大蛋糕？

毛坯房淘汰，全裝修成為未來居住時代新“關(guān)鍵詞”，但家具企業(yè)們是否準備好接住這個新時期的蛋糕？

像《權(quán)力的游戲》與《破冰行動》在初期聲勢如潮，后期驚人的爛尾引起廣泛聲討一樣，很多行業(yè)人士擔心全裝修會有一個華麗開場，但不一定有完美進程，以致懷疑它是否有一個完美結(jié)局。

翻開全裝修的演變歷史，已經(jīng)過去17年——自2002年住建部**提出全裝修概念。全裝修推行在近20年中多次蝶變，終于塵埃落定之后，似乎還不是絕對被看好、能夠在各個產(chǎn)業(yè)端達到共識的趨勢。但現(xiàn)有數(shù)據(jù)表明，毛坯房數(shù)量逐漸正在下降，全裝修、精裝修或許就是必然的接替者。

全/精裝修住房政策（1999-2017年）

數(shù)據(jù)來源：住建部、國務(wù)院等

從2013年起，中央和各地政府又出臺全裝修推廣政策，從市場發(fā)展來看，探索全裝修成品住宅可能需要時間，但不可能回歸毛坯房時代，全裝修會正式接管迎面而來的精致居住時代。

據(jù)2002年建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心印發(fā)的《商品住宅裝修一次到位實施細則》，**定義全裝修概念，即“房屋交鑰匙前， 所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)施全部安裝完成。 與毛坯房相比，全裝修住宅可以有效避免二次裝修帶來的廢料、粉塵和噪聲污染，并能夠促進部分裝修材料的節(jié)約，符合我國綠色環(huán)保發(fā)展趨勢”。

精裝修房市場規(guī)模（萬套）

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)

精裝修房的市場滲透率（%）

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年有885家開發(fā)商推出2728個全裝修/精裝房住宅項目，增長近80%，精裝房市場滲透率已達27.5%，預(yù)計2019年將達到32%，行業(yè)發(fā)展進入爆發(fā)期。 在這變化之中，伴隨大量機遇，也有大勢下的企業(yè)格局改寫。

機遇：受益地產(chǎn)商訂單

無疑，全裝修潮流下，家居企業(yè)與地產(chǎn)商的工程渠道合作需求會快速增長。

北京某家裝公司負責人也對新浪家居表示，“家居建材、裝修行業(yè)內(nèi)有多年工程業(yè)務(wù)經(jīng)驗，雄厚的房地產(chǎn)資源的公司，在全裝修趨勢下會有較好的營收。但主打零售市場的公司，可能接不了、或者接不下地產(chǎn)商的工程訂單”。

這就導致了大公司業(yè)務(wù)越來越來，靠地產(chǎn)開發(fā)商資源就迎來大量訂單，而小企業(yè)沒有做B端市場的經(jīng)驗，也無大量流轉(zhuǎn)資金——地產(chǎn)項目涉及資金大、回款周期長，在全裝修大潮下越發(fā)邊緣化。

全裝修/精裝房家具市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：Wind，奧維云網(wǎng)，公司財報等

據(jù)東吳證券地產(chǎn)組的預(yù)期銷售數(shù)據(jù)，初步估算2019-2021年精裝房分別為428.29、472.19、514.16萬套，復合增速接近10%；復合增長率接近10%。假定1套精裝房需要1套櫥柜、2套衣柜、1套衛(wèi)浴、5張木門、105平米瓷磚或木地板，結(jié)合各品類龍頭銷售單價(通過各品類龍頭企業(yè)招股書中大宗渠道的價格區(qū)間定價)，他們測算——“2019年精裝修市場櫥柜、衛(wèi)浴、木門、瓷磚、木地板市場規(guī)模分別達171、101、236、64、123 億元，合計706 億元，同比增長率達到11.3%，且預(yù)計到2021年將達到858.99億元”。

“伴隨全裝修、精裝房滲透率的提升，地產(chǎn)商與家具企業(yè)的工程渠道合作需求會快速增長”。東吳證券地產(chǎn)分析認為。

考驗：誰會入圍地產(chǎn)商標準？

與地產(chǎn)商合作生意，是全裝修所不同的最重要特點。因此，家具企業(yè)關(guān)于制造、分銷、渠道、服務(wù)、定價等等思路都需要變化。

先拋開家具企業(yè)們的立場，地產(chǎn)商對未來形勢的恐懼而激進出擊的救生路線，已經(jīng)進軍家居領(lǐng)域。

“一個更明顯的趨勢是，上游地產(chǎn)商在巨大的市場誘惑下，開始進軍精裝房?！北本┠车禺a(chǎn)研究專家對新浪家居表示，“地產(chǎn)企業(yè)做家居市場生意優(yōu)勢非常明顯，萬科美好家整裝、碧桂園旗下的橙家、金地新家一站豆、遠洋優(yōu)家精裝定制……巨大商機面前，地產(chǎn)商們的先發(fā)優(yōu)勢明顯”。

家居工程業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的特征對比

數(shù)據(jù)來源：全裝聯(lián)

當然，目前家具制造企業(yè)在供應(yīng)鏈的能力不可替代。相比零售渠道，地產(chǎn)的工程渠道更青睞家居企業(yè)先進的生產(chǎn)能力、供應(yīng)鏈管理能力、資金能力、品牌影響力等，因此，家具行業(yè)中偏重工程渠道分銷，依靠規(guī)?；a(chǎn)和銷售的大企業(yè)是地產(chǎn)商最好的合作對象。

分化：大企業(yè)雄霸份額

綜合來看，與地產(chǎn)商標準門當戶對的就是家居細分領(lǐng)域的大企業(yè)們。

“由于大型地產(chǎn)商采購量大、對于產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，許多中小品牌由于無法保障地產(chǎn)商穩(wěn)定的供貨和交付在該渠道市場難以立足，龍頭家具企業(yè)將會獲得大部分份額。”東吳證券地產(chǎn)認為。

而在全裝修趨勢來臨前夜，也是家大企業(yè)們**與地產(chǎn)商建立深度的合作關(guān)系。據(jù)新浪家居梳理，老板電器2008年即成立工程部布局房地產(chǎn)精裝修，與包括綠城、萬科、碧桂園、濱江、首創(chuàng)等主要的大地產(chǎn)商合作；歐派家居2018年房地產(chǎn)工程領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增幅明顯，目前在全國20多個城市與恒大、萬科、世茂、中海、金地等建立合作。

4家家具企業(yè)工程業(yè)務(wù)收入及占比（單位：百萬元）

數(shù)據(jù)來源：公司公告

此外，東鵬控股2018年與恒騰網(wǎng)絡(luò)集團簽署首批戰(zhàn)略合作高達16億元，東鵬借此接入恒大供應(yīng)鏈共享體系；帝歐家居2018年與雅居樂、榮盛、富力等房企聯(lián)手，大力拓展工裝業(yè)務(wù)；志邦家居與恒大、新城、綠地、龍湖、萬科等有工程業(yè)務(wù)合作，產(chǎn)品包括櫥柜、衣柜等；江山歐派與恒大、萬科、中海、世貿(mào)等也有實木門等產(chǎn)品的工程合作。

叢林法則：實力者居之

“在工程業(yè)務(wù)中，交付質(zhì)量及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)成為企業(yè)分化的核心變量。”上述地產(chǎn)研究院專家表示。

顯著的一點是，在中國地產(chǎn)高速發(fā)展后，留下的都是巨型企業(yè)，因為地產(chǎn)業(yè)非常考驗現(xiàn)金流、交付周期、決策等能力。家居行業(yè)的企業(yè)們在供應(yīng)鏈在服務(wù)能力上能夠匹配房地產(chǎn)項目、結(jié)款周期難度很大，本質(zhì)上是從零售到高級別、大規(guī)模定制改變，這對于缺乏技術(shù)壁壘、效率優(yōu)勢的大部分家居企業(yè)來說，風險更可怕——對于全裝修的甜蛋糕來說。

在上游地產(chǎn)商開始做家居生意之后，家居大企業(yè)們參與意愿更明顯，但大手位小手協(xié)作的形勢下，家居企業(yè)們是更敏感于實力懸殊帶來風險消化能力的巨大差別的那一方，這也突出全裝修、精裝房產(chǎn)業(yè)是一個兼具高風險與高回報的大事業(yè)，對所有參與者來說都任重道遠。

就像三維家創(chuàng)始人兼CEO蔡志森某次演講中所說，“未來的家居行業(yè)一定遵循著叢林法則，企業(yè)間的配套、上下游的配合將十分重要”。

如開頭所說，全裝修的推進歷經(jīng)17年，今天依然歷久彌新，是因為它是一個牽動多產(chǎn)業(yè)的大工程，當然有豐厚的利潤在其中，同時也是能者居之的行業(yè)機會。

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