越南“家具工廠”夢破碎？海外設廠了的顧家、恒林股份們，還好嗎？

“越南制造“煥發(fā)出的旺盛生命力，似乎有了衰退的跡象。

近日，據(jù)媒體報道，10月份越南家具制造業(yè)的訂單降至13個月來的**水平，農(nóng)歷新年的停工期或?qū)⒀娱L。

作為越南如今的支柱產(chǎn)業(yè)之一，家具市場會遭受沖擊嗎？對于國內(nèi)家具企業(yè)來說，越南還是一片神秘的沃土嗎？

世界新工廠

近年來，不少外資和中國本土企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到了東南亞國家。而東南亞新興國家之一的越南，似乎也正在復制中國制造的奇跡，試圖成為下一個世界工廠。

在距離胡志明市東北方向30公里的平陽省，木材加工是其經(jīng)濟貢獻**的產(chǎn)業(yè)之一。2021年，越南木材及木制品出口額達142.1億美元，增長17.6%，其中平陽貢獻值61.2億美元，占據(jù)全國出口總額的43%。據(jù)平陽木工協(xié)會（BIFA）統(tǒng)計，在平陽省10個重點出口商品組中，木質(zhì)家具月均營業(yè)額已超5億美元。

事實上，在過去的五年時間里，越南每年家具出口額都保持著10%到20%的增長。家居新范式觀察，之所以有如此迅猛的增長勢頭，一方面是越南充足的勞動力，越南有九千萬人口，百分之六十以上是青年，人口紅利的優(yōu)勢是顯而易見的。在東盟國家中排名靠前，完全有能力承接各國的勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；另一方面，則是優(yōu)越的關稅優(yōu)勢和政府的政策支持。

自2009年以來，越南先后與日本、韓國、歐亞經(jīng)濟同盟、歐盟等國家和地區(qū)簽訂了自貿(mào)協(xié)定，并均已生效。其中，日本在2015年簽署的自貿(mào)協(xié)定中承諾10年內(nèi)將94%稅目稅率降至零，歐亞經(jīng)濟同盟在2016年簽署的自貿(mào)協(xié)定中將越南90%出口產(chǎn)品削減關稅或降至零。

雙邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定的簽署已然成為越南家具產(chǎn)業(yè)得以爆發(fā)式增長的**”助推劑”，也吸引了諸多海外家具企業(yè)在越南建廠。

但如今，越南的家具產(chǎn)業(yè)似乎也要告別野蠻生長。

越南媒體9月2日報道，隨著該國的主要出口市場美國、歐洲等地需求急劇下降。據(jù)統(tǒng)計，越南45家主要家具出口企業(yè)中，有33家表示對美國出口減少了近40%，有24家對歐洲出口減少了40%以上。對于越南家具出口產(chǎn)業(yè)來說，訂單的急劇下降嚴重拖累了該國出口增長，更為糟糕的是，根據(jù)越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部下屬的林業(yè)總局的數(shù)據(jù)顯示，越南家具出口額目前已經(jīng)連續(xù)三個月下降，7月份的出口額只有14.1億美元，與6月份相比下降了5.5%，與2021年同期相比下降了1.6%。不少企業(yè)均表示，如果沒有新的訂單，他們只能在未來三個月內(nèi)存活。

加上農(nóng)歷新年的到來，越南家具工廠大面積停工，且時長也延長至一個月。據(jù)VnExpress的報道，由于來自美國和歐洲的訂單暴跌，工廠正在做最壞的打算。一家工廠已經(jīng)裁掉了1100多名工人。

蝴蝶振翅

事實上，越南的樓市早已是岌岌可危。也波及到了家具制造業(yè)。

2022年上半年，在全球都遭受疫情沖擊之時，胡志明市的房價依舊在4月份創(chuàng)下了10年來的歷史**水平。相關數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月期間，胡志明市房價漲幅超過20%，漲幅冠絕亞洲，均價超過3.5萬元人民幣；越南首都河內(nèi)的住宅價格平均上漲了20-25%，部分地區(qū)漲幅甚至高達35-74%。

而房地產(chǎn)行業(yè)又擁有一條龐大而復雜的產(chǎn)業(yè)鏈條，伴隨著房產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管趨嚴，與房地產(chǎn)息息相關的家具建材行業(yè)也步入寒冬，受到了最直接、最鮮明的影響——當房產(chǎn)銷量下降，家具的需求也大幅下跌。

一家地板企業(yè)市場部經(jīng)理坦言，該企業(yè)人力成本上升10%-15%，原材料成本也有10%左右的增加，銷量下滑了30%左右。

對于家具行業(yè)的上市公司來說，伴隨著地產(chǎn)調(diào)整的加深，盈利下滑似乎也是難以遏制的必然。這是國內(nèi)家具行業(yè)正在經(jīng)歷的現(xiàn)在，也將是越南家具行業(yè)即將面對的未來。

但那些奔向越南的中國家具企業(yè)，又如何呢？

海外新戰(zhàn)場

“越南制造”對于企業(yè)的吸引力是巨大的。一批中國跨境電商和出口型企業(yè)也自然為之所吸引，將越南看作新的戰(zhàn)場。

2002年，臺灣凱盛家具就進入越南，在位于平陽省的美福工業(yè)區(qū)投資建廠。根據(jù)該公司的官網(wǎng)介紹，公司占地30萬平方米，總投資金額超過1億美金，擁有7條生產(chǎn)線5000多名員工，月產(chǎn)量可達1000貨柜，是越南唯一的中高檔家具生產(chǎn)企業(yè)。

臺灣凱盛家具在越南的工廠

2018年中國十大家居品牌之一的美克家居，為應對中美貿(mào)易摩擦，收購了越南M.U.S.T公司，并建立了其越南制造基地，并將部分出口訂單轉(zhuǎn)移至越南生產(chǎn)。

另一家A股上市的家居大品牌顧家家居，也于2019年12月自籌4.49億元，用于建設越南基地，意在降低中國產(chǎn)家具的關稅。2020年3月開始建設，截至今年上半年，顧家家居宣布已經(jīng)在越南完成77.5萬平方英尺（約7.2萬平方米）的餐廳和特色家具工廠的建設。

浙江家具大賣家恒林股份，更是在其2020年年報中表示，在越南建廠及收購瑞士Lista Office是規(guī)避匯率波動風險的重要舉措。2021年，恒林股份更是加大了其在越南多個工廠的投入，總計超過1750萬元被投入到越南工廠的廠房建設中。恒林股份員工在接受媒體采訪時曾表示，無法在越南開設工廠的家具企業(yè)，將會慢慢失去市場競爭力。

恒林家居越南工廠員工家屬座談會

毫無疑問，越南擁有著許多國家難以企及的優(yōu)勢，但在家居新范式看來，國內(nèi)家具企業(yè)想要在越南扎根，還面臨著諸多困難。

比如，是資源和勞動力方面的限制。雖然越南木材加工產(chǎn)業(yè)較為成熟，但其國內(nèi)木材供應并不能滿足家具制造業(yè)的需求。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，現(xiàn)有每年1800萬~1900萬立方米的木材，只有200萬~300萬立方米可以用來制作木制家具，其余都是用于生產(chǎn)人造木板的雜木或碎片。同時，和國內(nèi)相比，越南缺少成熟、訓練有素的勞動力，其勞動強度、主動性和用于工作的時間都低于其他國家，因此并不具備太多的優(yōu)勢。

面對復雜的國際形勢，對于國內(nèi)家具企業(yè)來說，一切都是未知數(shù)。

由此可見，布局越南并非頭腦一熱的倉促決定，依舊需要綜合考慮各種因素，充分了解當?shù)厍闆r，才能盡可能的規(guī)避風險，擴大機遇。

但回歸到家具行業(yè)自身來說，不論是受房地產(chǎn)形勢的影響，還是發(fā)掘新的戰(zhàn)場，都應該將更多的關注放在產(chǎn)品上。落后的產(chǎn)能勢必會被取而代之，實現(xiàn)全新的產(chǎn)業(yè)升級加上高質(zhì)量發(fā)展，才能在市場的變化中更加游刃有余。

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