落后產業(yè)加速淘汰助推人造板機械市場需求持續(xù)旺盛

1、人造板生產線裝備市場現(xiàn)狀

（1）膠合板生產線市場現(xiàn)狀

膠合板產業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點。我國膠合板生產傳統(tǒng)的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產，用工多，生產效率低下。提高生產線的自動化裝備水平，采用先進生產線技術和設備通過連續(xù)自動組坯和連續(xù)熱壓來實現(xiàn)連續(xù)化、大規(guī)模生產膠合板，能夠保證產品質量、提高生產效率又能降低人工成本，這必將成為膠合板行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。2021年1月，我國首條自動化、智能化連續(xù)膠合板生產線在廣西投產，為膠合板產業(yè)的轉型升級提供了方向和目標。

（2）纖維板生產線市場現(xiàn)狀

我國纖維板的生產前期以多層熱壓機為主，2000年之后逐步進入連續(xù)壓機快速發(fā)展時期。截至2021年底，全國纖維板生產企業(yè)保有纖維板生產線425條，分布在24個省市區(qū)，總生產能力為5,355萬立方米/年；其中，全國保有142條連續(xù)平壓纖維板生產線，合計生產能力達到3,037萬立方米/年，占全國纖維板總生產能力的比例為56.71%，分布在18個省區(qū)。2021年度超薄纖維板生產技術與裝備進一步提升，最小厚度突破0.8毫米，連續(xù)平壓線運行速度突破180 米/分鐘。

（3）刨花板生產線市場現(xiàn)狀

2010年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產線，產量很少，質量相對不穩(wěn)定；目前生產線上更多使用連續(xù)平壓式設備，在生產過程中效率更高，設備運行中的消耗較低。截至2021年底，全國刨花板生產企業(yè)保有刨花板生產線331條，分布在23個?。ㄊ?、區(qū)），總生產能力為3,895萬立方米/年；其中，全國保有79條連續(xù)平壓刨花板生產線，合計生產能力達到2,010萬立方米/年，占全國刨花板總生產能力的51.60%，分布在18個省區(qū)。

截至2021年底，全國在建刨花板生產線31條，合計生產能力為804萬立方米/年，全國除東北區(qū)外，華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)、華北區(qū)和西北區(qū)均有在建刨花板生產線；其中，連續(xù)平壓刨花板生產線23條，合計生產能力710萬立方米/年，占在建刨花板生產能力的88.31%。近年來，連續(xù)平壓生產線的市場份額不斷提高，以連續(xù)平壓生產線替代周期式生產線、連續(xù)輥壓生產線為代表的技術升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續(xù)推進，連續(xù)平壓生產線數(shù)量占比持續(xù)提升。

2、人造板機械制造行業(yè)市場前景

人造板生產企業(yè)產能擴張和落后產能的淘汰替代共同構成了人造板機械制造行業(yè)的市場空間。

（1）人造板需求持續(xù)旺盛提供下游產能擴張動力

人造板的出現(xiàn)標志著木材加工進入現(xiàn)代化、工業(yè)化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領域。人造板應用廣泛，其中家具制造是最主要的應用領域，其次是建筑裝飾領域。我國人造板應用中家具制造領域用量占比約為60%，在建材、地板制造領域用量占比分別為20%和7%，在包裝領域用量占比8%。

2020年，全國人造板產品消費量約2.96億立方米，同比增長0.8%；過去十年年均增速接近8.4%，消費量平均增速高于產量增速。其中，全國膠合板類產品消費量為1.86億立方米，同比下降1.1%；纖維板類產品消費量為5,966萬立方米，同比增長1.7%；刨花板類產品消費量為3,105萬立方米，同比增長9.5%。

2017-2022年我國人造板行業(yè)細分產品銷量情況

人造板需求持續(xù)旺盛主要受益于家具、建材、地板等終端市場影響，國民經濟發(fā)展、居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化進程加快、房地產市場發(fā)展、房屋翻新需求為家居建材，進而為人造板市場發(fā)展提供持續(xù)動力。

1）經濟快速增長、居民可支配收入不斷提高

改革開放以來，我國經濟持續(xù)保持高速增長，經濟總量不斷提高，人民生活日益改善。隨著我國經濟的快速發(fā)展，自 2008 年起，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長。我國人口基數(shù)大，人均消費能力的提升將拉動規(guī)模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費市場。

2）房地產市場規(guī)模的增長是人造板行業(yè)發(fā)展的重要支撐

2001 年國內商品房的銷售面積為2.24億平方米，2021年增長至17.94億平方米，年均復合增長率為10.96%，總體增長態(tài)勢較快，但受宏觀經濟環(huán)境及房地產政策調控等因素綜合影響，各年度同比增長率差異較大。

近年來，政府陸續(xù)出臺一系列房地產宏觀調控政策，商品房銷售面積增速放緩，但隨著我國城市化進程的持續(xù)推進建設，城鎮(zhèn)化率的不斷提升，商品房銷售仍將維持較大的規(guī)模。

3）房屋翻新改造為人造板行業(yè)提供更新?lián)Q代需求

人造板在家具制造和建筑裝飾的市場需求除與新建房屋的**裝修需求相關外，還與房屋翻新時帶來的更換需求緊密相關。

我國房屋建筑物大多在20世紀90年代和21世紀初建成，而房屋的翻新周期一般在10-20年。因此，我國大多數(shù)房屋建筑物已進入翻新期，家具和家裝的成新度、功能性和舒適度均已明顯下降，存在家具、地板、門板等更換升級的需求。同時，考慮酒店、寫字樓、辦公樓以及近年來國家政府大力投入建設的保障性住房和不斷推進的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城鄉(xiāng)危房改造中的需求，實際的家具制造和建筑裝飾領域的市場需求規(guī)模將進一步擴大。國家經濟發(fā)展、居民可支配收入的提升、房地產市場規(guī)模增長以及房屋翻新裝修持續(xù)創(chuàng)造家具制造和建筑裝飾需求，為我國人造板行業(yè)的發(fā)展提供推動力。

（2）人造板需求結構調整帶來新型產線發(fā)展機遇

1）刨花板在人造板產業(yè)中占比逐步提高

目前，歐美等國市場已經形成了以刨花板為主的人造板產業(yè)結構，刨花板運用占比約為60%，是國外成熟市場的主流板種，但我國人造板消費市場中刨花板的占比較低。其中，刨花板產品中定向刨花板產品在北美和歐洲占比超過50%，我國刨花板產業(yè)中定向刨花板產量所占份額較少，受可飾面定向刨花板可以替代浸漬膠膜紙飾面膠合板與細木工板的市場預期影響，預計中國的定向刨花板市場將迎來新一輪發(fā)展。

定制家具由于空間利用率及個性化程度高等特點，滲透率不斷上升；此外，近年來國家出臺了一系列政策大力推進發(fā)展裝配式建筑，促進我國刨花板消費的不斷提高。根據林產工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據，全國刨花板企業(yè)數(shù)量、生產線數(shù)量、總生產能力呈現(xiàn)全面增長態(tài)勢，刨花板類產品2020年消費量占全部人造板消費量的10.5%，庫存量同比下降，優(yōu)質產品成為市場主流。此外，刨花板是中國唯一進口量大于出口量的人造板品種，高端刨花板產品的供需缺口更是一直存在。未來刨花板在我國人造板消費中的占比有望進一步提升，存在較為明顯的增長空間，刨花板連續(xù)平壓生產線市場前景向好。

2）超薄型纖維板產品開發(fā)成功開始進入市場

超薄型纖維板產品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強，防水性能高等特性，可取代傳統(tǒng)板材用于飾面、地板等產品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求，市場應用前景廣闊，為超薄型纖維板生產線的研發(fā)和生產提供市場需求。

3）竹、草（包括秸稈）人造板市場方興未艾

以秸稈、竹材、廢舊竹木產品等為原材料的人造板可部分替代木質板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節(jié)材代木、保護林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續(xù)上亦具備明顯優(yōu)勢，且與傳統(tǒng)產品相比價格也更具競爭力。

隨著竹材、蘆葦?shù)冉斩挒樵牧系娜嗽彀宄蔀槭袌鲂聦?，能夠適應竹材、秸稈等非木質原材料的人造板生產線迎來發(fā)展機遇。

（3）落后產能加速淘汰催生裝備升級替代需求

受供給側改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監(jiān)管政策、生產技術工藝水平持續(xù)提高等因素的綜合影響，人造板行業(yè)正處于先進產能替代落后產能的產業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產能結構調整加速推進，持續(xù)關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化的大型生產線。截至2021年底，全國關閉、拆除或停產纖維板生產線累計814條，淘汰落后生產能力3,772萬立方米/年；關閉、拆除或停產刨花板生產線累計1,095條，淘汰落后生產能力約2,973萬立方米/年。

人造板落后產能的加速淘汰催生人造板行業(yè)裝備升級替代需求，連續(xù)平壓生產線作為高端人造板制造裝備，市場需求將持續(xù)旺盛。截至2021年底，我國在建連續(xù)平壓纖維板生產線的數(shù)量為7條，占全國在建纖維板總生產能力的92.23%；在建連續(xù)平壓刨花板生產線的數(shù)量為23條，占全國在建刨花板總生產能力的88.31%。

3、人造板機械制造行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）大型化

隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環(huán)保政策持續(xù)加碼，我國人造板行業(yè)產能結構調整加速推進，持續(xù)關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化的大型生產線，小企業(yè)數(shù)量明顯減少，行業(yè)集中度逐漸提高。人造板行業(yè)生產規(guī)?；?、裝備大型化已成為趨勢。我國纖維板和刨花板連續(xù)平壓生產線的平均單線生產能力持續(xù)提高，2021年分別達到12.6萬立方米/年和11.8萬立方米/年，在建產線的**單線生產能力均達到60萬立方米/年。

（2）數(shù)字化

隨著人造板自動化機械裝備普及率的逐步提升，人造板生產制造數(shù)字化、智能化轉型將成為技術進步和經濟發(fā)展的必然結果，也是國家推動產業(yè)升級政策的導向。人造板數(shù)字化生產線是設備、網絡、信息、自動化、精益管理與制造技術相互集成的表現(xiàn)，將生產車間打造成數(shù)字化的制造平臺，對生產數(shù)據進行采集、分析、處理、傳輸、存儲和應用，實現(xiàn)系統(tǒng)的實時監(jiān)控、數(shù)據收集、故障診斷以及后續(xù)分析優(yōu)化使生產制造更加高效。

（3）對原材料的適應性更強

充分利用人工速生商品林加工及三剩物等資源，發(fā)展人造板生產以替代大徑級木材產品，對保護生態(tài)環(huán)境、滿足經濟建設和社會發(fā)展對林產品的不同需求有著不可替代的作用。近年來，除速生林及三剩物之外，以農作物秸稈、竹材等為原材料的人造板生產裝備陸續(xù)投產。竹草人造板不僅在安全、健康、綠色、可持續(xù)上具備明顯優(yōu)勢，而且與傳統(tǒng)產品相比價格也更具競爭力。我國有著世界上**的竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢棄人造板和家具，在“碳中和、碳達峰”背景下，提供多種替代性原材料生產人造板的解決方案已成為人造板裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢。

4、行業(yè)內主要企業(yè)分析

亞聯(lián)機械、弘亞數(shù)控、南興股份等企業(yè)在人造板生產線和板式家具裝備制造領域均為引領進口替代的高新技術企業(yè)，主要產品在國內市場的占有率均處于領先地位，技術水平逐步趕超國際先進水平，均為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

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