“大行業(yè)、小企業(yè)”的板材競爭格局分析！

人造板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是家具制造、地板基材和裝飾材料等木制加工應(yīng)用行業(yè)，而家具制造、地板基材、裝飾材料等行業(yè)的景氣狀況會隨著宏觀經(jīng)濟的變化呈現(xiàn)出一定的周期性。目前，我國經(jīng)濟形勢保持良好的發(fā)展態(tài)勢，在相當(dāng)長的一段時間里，人造板行業(yè)將會保持穩(wěn)定增長。同時，隨著人造板行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展及消費升級對環(huán)保型產(chǎn)品需求的提升，在一定程度上會消減經(jīng)濟形勢對人造板行業(yè)的周期性影響。

1、行業(yè)競爭格局

我國人造板行業(yè)市場化運作較早，民營企業(yè)是參與行業(yè)競爭和推動行業(yè)發(fā)展的主力軍。人造板行業(yè)的競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等較為完善，市場化程度較高。

人造板行業(yè)市場規(guī)模大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，呈充分競爭狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2022年底，全國保有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)10800余家，其中350余家企業(yè)年生產(chǎn)能力超10萬立方米，大型生產(chǎn)企業(yè)及企業(yè)集團近150家，合計生產(chǎn)能力近2700萬立方米/年，約占總生產(chǎn)能力的13.0%；全國有大型纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團37家，比上年增加3家，合計生產(chǎn)能力為1969萬立方米/年，占總生產(chǎn)能力的41.2%；全國有大型刨花板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團36家，比上年增加7家，合計生產(chǎn)能力為1746萬立方米/年，占總生產(chǎn)能力的42.5%。（數(shù)據(jù)來源：中國林產(chǎn)工業(yè)）

“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競爭局面是導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)整體抵御風(fēng)險能力較弱的重要原因。一方面，分散且緊缺的木料資源使得人造板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價格不確定性的風(fēng)險；同時環(huán)保壓力趨嚴(yán)加大了人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級換代的需求，這無疑將加重中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，且很難產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)；另一方面，行業(yè)競爭激烈，中小企業(yè)針對下游家居企業(yè)缺乏較強的議價能力制約了其盈利水平。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念

近年來，我國大力推進綠色環(huán)保，健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系，環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控。

人造板因其甲醛含量成為環(huán)保重點關(guān)注領(lǐng)域，國家對于人造板企業(yè)排污管控也愈發(fā)嚴(yán)格。在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標(biāo)等現(xiàn)象時有發(fā)生。環(huán)保督查將倒逼人造板行業(yè)加速推進環(huán)保設(shè)施改造提升，人造板企業(yè)必須踐行清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展理念，推進產(chǎn)業(yè)升級成為環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，以適應(yīng)未來更加嚴(yán)格的人造板工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時，隨著下游節(jié)能家居、綠色家居等理念得到貫徹，綠色環(huán)保人造板產(chǎn)品將越來越受到消費者的青睞，綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念，產(chǎn)品綠色認(rèn)證將成為未來發(fā)展的必然要求。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，定制化、功能化趨勢提速

我國人造板市場競爭激烈，倒逼人造板企業(yè)不斷提升自主創(chuàng)新能力，同時，消費升級步伐進一步加快，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速推進，低端生產(chǎn)能力和產(chǎn)品不斷淘汰，定制化、個性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場需求加速發(fā)展，定制化模式重要性日益凸顯。隨著個性化、定制化應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴大，自主創(chuàng)新能力增強，也促進環(huán)保板、無醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、鏤銑板及其他各種特殊用途的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，差異化細分市場逐步形成，定制化、功能化產(chǎn)品將成為未來人造板行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

（3）品牌化建設(shè)是人造板行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較高階段即創(chuàng)立自主品牌，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，都需要品牌的支撐，具有自主品牌是企業(yè)成功走向國際市場的標(biāo)志。我國人造板行業(yè)仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)不能形成規(guī)模效益，產(chǎn)品也仍以中低端為主，產(chǎn)品質(zhì)量整體有待提升。目前，我國涉足國際市場的人造板企業(yè)已有很多，但具有國際知名品牌的企業(yè)仍寥寥無幾。

人造板市場競爭已由“差異化共存”逐步代替“同質(zhì)化競爭”，原本以價格戰(zhàn)為主要競爭手段的時代也已不在，在新的競爭模式中，差異化的品牌建設(shè)將成為人造板企業(yè)在各細分領(lǐng)域脫穎而出的重要手段。

（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，刨花板占比有望提高

在人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，膠合板目前占比**，木材相對利用效率也較低；刨花板占比**，但其結(jié)構(gòu)均勻，加工性能好，可以根據(jù)需要加工成大幅面的板材，是定制家居的主要基材，還可以在裝配式建筑中作為受力構(gòu)件使用。我國刨花板生產(chǎn)能力逐年上升，2015年為1,974 萬立方米/年，2021年達到3,895萬立方米/年，年均復(fù)合增長率達11.99%，但仍無法完全滿足國內(nèi)需求，較為依賴進口。刨花板是人造板產(chǎn)品中唯一進口量大于出口量的品類，2021年我國出口刨花板類產(chǎn)品57.40萬噸，進口刨花板類產(chǎn)品 73.52 萬噸。

近年來木材進口價格隨著國外木材限伐及出口政策變化不斷上升，導(dǎo)致膠合板制造企業(yè)成本上升，發(fā)展放緩，膠合板占有率預(yù)計呈下滑趨勢，而定制家居景氣度提升以及國家裝配式建筑相關(guān)政策的推出將提升刨花板需求，從而推動刨花板市場份額的提升。

（5）新興應(yīng)用領(lǐng)域成為人造板行業(yè)新的利潤增長點

隨著生產(chǎn)工藝的進步，人造板的生產(chǎn)效率得到提高，靜曲強度、握螺釘力、吸水膨脹率等產(chǎn)品性能指標(biāo)提升明顯，并且經(jīng)過特殊處理，可以增加阻燃、防潮、防蛀等功能。目前人造板主要應(yīng)用于家具制造、裝飾裝修、木門制造等傳統(tǒng)領(lǐng)域，隨著人造板產(chǎn)品性能優(yōu)化升級，印制電路板墊板、運動器材和音樂器材等領(lǐng)域?qū)θ嗽彀宓男枨罅繉⒅饾u增加，將為人造板行業(yè)提供新的利潤增長點。

3、進入本行業(yè)的主要壁壘

（1）技術(shù)與工藝壁壘

人造板制造的生產(chǎn)技術(shù)和工藝直接決定產(chǎn)品的性能和使用效果，雖然人造板生產(chǎn)線設(shè)備自動化程度高，同品種的人造板生產(chǎn)流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產(chǎn)線的精細化和智能化管理等方面的技術(shù)和工藝則需要長時間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化和改進，保證質(zhì)量穩(wěn)定性，這對技術(shù)與工藝提出了更高要求。行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)達到一定的技術(shù)工藝及管理水平。

（2）資金壁壘

目前，國內(nèi)人造板生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線相對較少。一般而言，投資建設(shè)人造板生產(chǎn)線，從廠房建設(shè)、設(shè)備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對進口設(shè)備也具有一定的依賴性，進口設(shè)備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實力成為限制新進入者的主要壁壘之一。

（3）品牌壁壘

隨著客戶品牌意識不斷增強，具有較好品牌形象與影響力的產(chǎn)品在市場拓展、取得品牌溢價方面具有更大優(yōu)勢；同時，因行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，也促使客戶更放心于選擇具有較高品牌知名度和較好聲譽的人造板產(chǎn)品，尤其是對于環(huán)保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。

然而，品牌建設(shè)不是一蹴而就，需要企業(yè)不斷提高生產(chǎn)管理水平、持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性、增強售后服務(wù)水平等多方面、長期的投入，需經(jīng)過長期的經(jīng)營和積累，新的行業(yè)進入者很難在短期內(nèi)達到這一要求，品牌形象也成為行業(yè)新進入者的壁壘之一。中國木業(yè)網(wǎng)持續(xù)關(guān)注木業(yè)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，助力板材品牌樹立品牌價值觀，擴大品牌口碑傳播聲量，推動企業(yè)高質(zhì)量綠色轉(zhuǎn)型。其打造的金匠榜秉承著精益求精的精神、專業(yè)專注的態(tài)度，以行業(yè)視角剖析社會熱點和行業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展，打破行業(yè)邊界，助力品牌理念詮釋，理清發(fā)展思路，構(gòu)建現(xiàn)代板材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新業(yè)態(tài)，推動板材行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

4、相關(guān)風(fēng)險

（1）環(huán)保核查趨嚴(yán)倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標(biāo)等現(xiàn)象常常發(fā)生。近年來，我國環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控，對人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平也提出了高標(biāo)準(zhǔn)，在甲醛排放限量與檢測標(biāo)準(zhǔn)上與國際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔(dān)高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升級改造等成本，原有的經(jīng)營模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴(yán)將倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)被動調(diào)整。

（2）市場集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值低，高端產(chǎn)品市場占有率低，產(chǎn)品利潤不高。在當(dāng)前激烈的市場競爭下，企業(yè)為了提高銷量并占有市場份額，不惜降低價格，薄利多銷，不利于行業(yè)健康發(fā)展。

（3）下游需求增速放緩，行業(yè)競爭加劇

房地產(chǎn)市場急速下滑引發(fā)裝修裝飾與家具需求疲軟，主要木質(zhì)原材料、大宗化工原料大幅上漲，人造板新增產(chǎn)能持續(xù)投放市場帶來售價承壓等嚴(yán)峻的壓力與考驗，競爭形勢日趨激烈。雖然當(dāng)前地產(chǎn)行業(yè)政策提振較為明顯，但實際效果顯現(xiàn)仍需要時間，當(dāng)前地產(chǎn)仍處于筑底階段，需要等待回暖復(fù)蘇帶動后端板材行業(yè)的發(fā)展。

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