房地產(chǎn)回暖升溫，家居行業(yè)迎來改善

“最近家居行業(yè)十分火熱，公司目前生產(chǎn)銷售情況也比較好，特別是今年前兩個(gè)月，銷售情況與2022年第四季度相比回升較為明顯。因?yàn)榈?一季度尚未結(jié)束，具體的銷售數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計(jì)出來，但是從銷售反饋上來看，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的改善。”德爾未來公司負(fù)責(zé)人表示。

近段時(shí)間，受地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期回暖情緒升溫帶動(dòng)，作為房地產(chǎn)鏈路后端消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的家居行業(yè)也迎來銷售情況改善，有券商表示，家居行業(yè)銷售受房地產(chǎn)影響的程度在60%以上，隨著政策陸續(xù)發(fā)揮效力，將有助于保障新房交付，帶動(dòng)家居上市公司需求走強(qiáng)、業(yè)績(jī)回暖。

消息面上，全國(guó)消費(fèi)促進(jìn)工作電視電話會(huì)議近日在京召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，積極推動(dòng)出臺(tái)新的工作舉措，穩(wěn)定汽車、家居等大宗消費(fèi)。

市場(chǎng)需求釋放預(yù)期樂觀

德爾未來負(fù)責(zé)人同時(shí)表示，公司目前沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但近期正在加大力度整合上游供應(yīng)鏈，同時(shí)在對(duì)廠房進(jìn)行數(shù)字化改造，以應(yīng)對(duì)持續(xù)升溫的消費(fèi)市場(chǎng)。

家居行業(yè)是否已經(jīng)迎來旺季？中國(guó)家居/設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略專家王建國(guó)在接受采訪時(shí)表示，目前行業(yè)產(chǎn)銷勢(shì)頭趨旺，但與傳統(tǒng)意義上的旺季還是有所區(qū)別，有較大比例的產(chǎn)銷是上一波的市場(chǎng)訂單交付，包括2月份展會(huì)集中落地，也有一定影響。

王建國(guó)介紹，隨著今年房地產(chǎn)集中竣工交付，同處一個(gè)大商業(yè)生態(tài)的家居企業(yè)也會(huì)有一波回升，持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)在半年到一年左右，市場(chǎng)關(guān)注度也在持續(xù)增加，這波存量市場(chǎng)需求釋放完后，才是較為真實(shí)的市場(chǎng)狀態(tài)。

東高科技高級(jí)投資顧問畢然認(rèn)為，作為地產(chǎn)后周期行業(yè)，家居行業(yè)發(fā)展受到房地產(chǎn)行業(yè)增速的影響?！罢Ｇ闆r下，消費(fèi)者在購(gòu)買商品房并交付后的半年內(nèi)，會(huì)開始房屋裝修。在保交樓等政策持續(xù)推動(dòng)下，地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，對(duì)于年內(nèi)家居行業(yè)也有積極的影響?！碑吶槐硎?。

據(jù)悉，今年以來全國(guó)多個(gè)重點(diǎn)城市出現(xiàn)了房地產(chǎn)市場(chǎng)成交回暖現(xiàn)象。以北京為例，2023年2月北京新建住宅（不含保障房、兩限房、共有產(chǎn)權(quán)房）網(wǎng)簽3424套，對(duì)比1月份上漲20.4%，成交面積約43萬平方米，成交總金額248.73億元。

國(guó)盛證券方面表示，根據(jù)本周渠道跟蹤，北京家居賣場(chǎng)復(fù)蘇情況良好，1月份到2月份多個(gè)家居上市公司銷售實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)。目前正處于積壓家裝需求釋放階段，預(yù)計(jì)隨著保交樓和延遲交付樓盤帶來的銷售增長(zhǎng)，后續(xù)家居需求釋放將持續(xù)性強(qiáng)。

整裝等細(xì)分領(lǐng)域受到市場(chǎng)關(guān)注

據(jù)悉，家居產(chǎn)業(yè)分為櫥柜、照明、安防、地板、瓷磚、智能家居等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

哪些細(xì)分領(lǐng)域更加值得關(guān)注？畢然認(rèn)為，隨著行業(yè)發(fā)展，定制家居產(chǎn)品矩陣逐漸豐富，家居企業(yè)在整裝渠道布局深化，我國(guó)定制家居行業(yè)集中度在未來有望繼續(xù)提升。

畢然介紹，目前我國(guó)家居行業(yè)具有規(guī)模龐大、企業(yè)數(shù)量眾多的特點(diǎn)，櫥柜行業(yè)、衣柜行業(yè)、沙發(fā)行業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域的頭部廠商市占率較低，因此從行業(yè)趨勢(shì)來看，眾多企業(yè)正在往一站式、全空間解決方案升級(jí)服務(wù)方向進(jìn)行市場(chǎng)開拓。2022年知名家居企業(yè)戰(zhàn)略合作和布局事件超百起，家居制造企業(yè)紛紛跨界投資家裝領(lǐng)域，部分企業(yè)也在積極開展整裝整家業(yè)務(wù)。

志邦家居方面在回復(fù)投資者問詢時(shí)表示，公司將努力把握目前市場(chǎng)的整體消費(fèi)氛圍，抓住存量房市場(chǎng)下舊房改造、改善翻修、適老化等個(gè)性家居消費(fèi)需求，積極開拓家居消費(fèi)場(chǎng)景及渠道，進(jìn)一步挖掘家居消費(fèi)空間。

農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長(zhǎng)袁帥表示，如今，智能化家居已經(jīng)成為家庭生活中不可或缺的重要內(nèi)容。但是智能化家居不應(yīng)僅從狹義上定義產(chǎn)品的性能，而是應(yīng)該貫穿整個(gè)家居行業(yè)從生產(chǎn)到交易服務(wù)的所有環(huán)節(jié)。

袁帥介紹，近年來，全屋智能的概念在家裝領(lǐng)域流行。全屋智能是指整體的智能家居系統(tǒng)，包括照明、安防、影音、家電等于一體的智能化家居解決方案。隨著5G通信技術(shù)、人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)，未來在5G+AIoT賦能下，更大范疇的底層互聯(lián)協(xié)議有望誕生，全屋智能家居系統(tǒng)將成為家居行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

畢然表示，隨著后續(xù)地產(chǎn)竣工面積改善，家居板塊基本面在2023年逐季修復(fù)確定性較高。目前家居板塊仍處于歷史底部，后續(xù)隨著業(yè)績(jī)的改善，以及市場(chǎng)信心的恢復(fù)，板塊有望出現(xiàn)估值修復(fù)趨勢(shì)。

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