預計2023年中國定制家居市場規(guī)模能突破5000億元

定制家居是指針對使用者的個性化需求，對櫥柜、家具、內(nèi)門、墻體等進行整體設計、整體制造，以統(tǒng)一居室空間設計風格，**化利用率，提升居住體驗。定制家具的出現(xiàn)，滿足了消費者的主動性選擇、個性化設計需求，引領家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代化定制服務提供商轉(zhuǎn)變。目前，我國定制家居行業(yè)參與者眾多，集中度低，眾多企業(yè)布局定制整裝模式，以降低采購成本和拓展市場。

一、定制家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.家裝行業(yè)規(guī)模

家裝即家庭住宅裝修裝飾，狹義的家裝指室內(nèi)裝飾，是從美化的角度來考慮的，以使室內(nèi)的空間更美觀；廣義的家裝包括室內(nèi)空間的改造、裝修。

根據(jù)中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會線上發(fā)布的《中國家裝消費行為研究報告—整裝》，2021年家裝行業(yè)總產(chǎn)值計算為2.85萬億元，較上年增長18.89%，2016-2021年均復合增長率約為9.87%。中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會通過調(diào)研計算出，2021年，全國家裝的平均客單值約19.51萬元，平均每平方米價位為1525元。目前家裝行業(yè)已進入整體增速放緩的成熟期，定制家居行業(yè)作為建筑裝飾業(yè)下的細分子板塊，隨著精裝滲透率和存量翻新的需求增長，逐漸被大眾關注。

2.定制家居市場規(guī)模

目前中國定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴容，市場規(guī)模不斷增長，增速下滑后趨穩(wěn)，量增趨勢持續(xù)保持。其中，2021年中國定制家居行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)突破4000億元，2016-2021年復合增長率達16%，行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。預計2023年中國定制家居市場規(guī)模能突破5000億元。

3.定制家居市場競爭格局

由于定制家居行業(yè)具有產(chǎn)品同質(zhì)化、門檻低等特點，市場集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長，市占率為12.9%。定制家居行業(yè)CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂家居、頂固集創(chuàng)，市場份額**的歐派家居2021年市占率僅為4.8%。隨著定制家居企業(yè)品類拓展、整裝業(yè)務布局等，龍頭競爭力增強，未來市場集中度有望提高。

4.定制家居企業(yè)分析

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在目前經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)承壓下，2022年前三季度中，4家公司營收實現(xiàn)正增長，5家營收同比負增長。歐派家居優(yōu)勢顯著，營收及同比增速雙**，且凈利潤接近20億元，凈利潤超過其他八家之和，進一步穩(wěn)固了市場地位。其次是索菲亞，營收79.34億元，同比增速9.53%。從毛利率來看，我樂家居毛利率位居榜首，達44.23%，這主要由于我樂家居直營業(yè)務相對較高所致。

受環(huán)境、經(jīng)濟多重因素影響，多數(shù)家居企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑，家居行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。同時各企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)變，布局整裝業(yè)務、推出配套產(chǎn)品，進軍新品類，降低成本并擴大企業(yè)營收。

5.定制家居企業(yè)整裝布局

中國建筑裝飾協(xié)會住宅裝飾裝修和部品產(chǎn)業(yè)分會發(fā)布的《2021中國家裝消費行為研究報告》明確，整裝是裝修公司根據(jù)消費者對家的整體裝修需求將設計、施工、輔料、主材、定制、家具軟裝等裝修要素產(chǎn)品化，以平方米或者整套報價，并作為合同責任主體負責售前、售中、售后的整體服務。

對消費者而言，整裝提供一站式采購、售后服務便利，無需為比價奔波，性價比高。對家居企業(yè)而言，標準化、成品化的限定整裝套餐有利于降低采購成本、擴大規(guī)模；多品類采購還可以直接提升客單價，如2021年土巴兔半包工程平均客單價為8-10萬元，但同期整裝業(yè)務平均客單價通?？蛇_20萬元及以上水平。因此，定制家具企業(yè)可通過與優(yōu)質(zhì)裝企、平臺公司合作，利用供應鏈、渠道優(yōu)勢為企業(yè)引流。據(jù)中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年選擇整裝的消費者占比已達20.86%，較2019年提升約8%。

二、定制家居行業(yè)發(fā)展前景

1.國家和地方政策支持提供良好的市場環(huán)境

由于定制家居產(chǎn)品能夠滿足消費者的個性化需求，具備空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多優(yōu)點，受到越來越多消費者的關注。同時，國家和地方政策的支持為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。如工信部、住建部、商務部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，提出反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩(wěn)步提高，綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。

2.定制家居頭部企業(yè)將朝整裝模式發(fā)展

2021年，一站式整裝需求激增達160%。在快節(jié)奏的生活中，越來越多的人舍棄“輕包”和“半包”的傳統(tǒng)模式，選擇了包括軟裝、硬裝、定制家具、電器、配飾在內(nèi)的“全屋整裝”。家居企業(yè)可通過拓展生產(chǎn)銷售品類、以全屋定制為核心產(chǎn)品同時搭售其他合作品牌品類，一站式滿足消費者所有采購需求。目前，品類布局中，有歐派布局櫥柜業(yè)務，索菲亞布局衣柜業(yè)務等。但整裝模式對家居品牌、資金、供應鏈管理等方面門檻較高，且頭部企業(yè)更容易與裝企、平臺合作，可能會淘汰部分中小企業(yè)，行業(yè)集中度將會上升。

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