產(chǎn)能被限，原材料漲價(jià)，下游苦不堪言，制造業(yè)掙的錢(qián)哪里去了？

近期，多地下發(fā)能耗雙控的政策文件，各類(lèi)高耗能高污染的行業(yè)紛紛停產(chǎn)停工，廣東、江蘇、云南、浙江等地限產(chǎn)升級(jí)的消息更是刷爆朋友圈。為何會(huì)限電停產(chǎn)，又將給行業(yè)帶來(lái)哪些影響？

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多省份拉閘停電限產(chǎn)

近期云南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內(nèi)蒙古、河南等多地開(kāi)始對(duì)能耗雙控目標(biāo)開(kāi)展限電控能耗舉措。

廣東：9月16日，廣東電網(wǎng)表示，自9月16日起執(zhí)行“開(kāi)二停五”用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰輪休，錯(cuò)峰日只保留保安用電負(fù)荷，保安負(fù)荷在總負(fù)荷的15%以下！

山東：全省因煤炭供應(yīng)不足，電力緊張，啟動(dòng)限電措施。

江蘇：9月初江蘇省工信廳會(huì)議指示要對(duì)年綜合能耗5萬(wàn)噸標(biāo)煤以上企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬(wàn)噸以上企業(yè)和29家“兩高”項(xiàng)目企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察行動(dòng)全面展開(kāi)。印染集聚區(qū)發(fā)布停產(chǎn)通知，超1000家企業(yè)“開(kāi)二停二”。

浙江：9月21日11時(shí)前未關(guān)停的高耗能重點(diǎn)用能企業(yè)，將由電力部門(mén)采取措施。僅紹興柯橋涉區(qū)就涉及161家企業(yè)，全部印染、化纖行業(yè)企業(yè)。

青海：發(fā)布限電預(yù)警，限電范圍繼續(xù)擴(kuò)大。

寧夏：高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個(gè)月。

廣西：廣西出臺(tái)了新的雙控措施，要求從九月份開(kāi)始，對(duì)電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)，并給出了明確的減產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

四川：暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負(fù)荷。

河南：部分加工企業(yè)限電三周以上。

重慶：部分工廠8月初限電停產(chǎn)。

云南：已開(kāi)展兩輪限電，后續(xù)將持續(xù)加碼。工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；9-12月黃磷生產(chǎn)線(xiàn)月均產(chǎn)量不得超過(guò)2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。

內(nèi)蒙古：嚴(yán)格控制企業(yè)限電時(shí)間，電價(jià)上浮不超過(guò)10%。從2021年起，內(nèi)蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無(wú)下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項(xiàng)目。

陜西：要求9-12月，新建成“兩高”項(xiàng)目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的“兩高”項(xiàng)目在上月產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn)60%，其他“兩高”企業(yè)實(shí)施降低生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行負(fù)荷、停運(yùn)礦熱爐限產(chǎn)等措施，確保9月份減產(chǎn)50%。

拉閘停電、限產(chǎn)停工的原因是？

01缺煤缺電

拉閘限電實(shí)質(zhì)上是缺煤缺電，全國(guó)煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒(méi)有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫(kù)存、各電廠煤炭庫(kù)存都肉眼可見(jiàn)的顯著下降。

缺煤的原因如下：

（1）前期煤炭供給側(cè)改革，關(guān)了一批有安全問(wèn)題的小煤礦和露天煤礦，沒(méi)有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應(yīng)吃緊；

（2）今年出口形勢(shì)很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶(hù)，煤價(jià)過(guò)高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動(dòng)力不足；

（3）今年煤炭進(jìn)口由澳大利亞改為向其他國(guó)家進(jìn)口，進(jìn)口煤價(jià)大幅提高，世界煤炭?jī)r(jià)格也居高不下。

為何不擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，卻要限電？

事實(shí)上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國(guó)總發(fā)電量是38717億千瓦時(shí)，是美國(guó)的兩倍。同時(shí)，我國(guó)今年的外貿(mào)增長(zhǎng)極快。

海關(guān)總署最近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值3.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.9%，連續(xù)15個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢(shì)。前8個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值24.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.7%，比2019年同期增長(zhǎng)22.8%。

這是由于國(guó)外受疫情影響，沒(méi)有辦法正常生產(chǎn)，我國(guó)的生產(chǎn)任務(wù)由此加重，可以說(shuō)2020年全年乃至2021年上半年我國(guó)幾乎以一己之力保證了全球商品供應(yīng)，因此我國(guó)外貿(mào)非但沒(méi)有受到疫情影響，反而比2019年進(jìn)出口數(shù)據(jù)還要好得多。

出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進(jìn)口需求猛增，2020年底以來(lái)鋼材大幅度漲價(jià)就是鐵礦石和鐵精粉大福漲價(jià)造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個(gè)是原材料，一個(gè)就是電力，生產(chǎn)任務(wù)加重的同時(shí)我國(guó)的電量需求持續(xù)增大。

說(shuō)回為何不擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，反而要限電呢？

一邊，是發(fā)電需求大，然而發(fā)電成本也加大。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動(dòng)力煤價(jià)格淡季不淡，煤價(jià)大幅上揚(yáng)并維持高位運(yùn)行。煤炭?jī)r(jià)格高企難跌，煤電企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)成本嚴(yán)重倒掛，經(jīng)營(yíng)壓力凸顯。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示 ，大型發(fā)電集團(tuán)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同比上漲50.5%，而電價(jià)基本保持不變，煤電企業(yè)虧損面明顯擴(kuò)大，煤電板塊整體虧損。

據(jù)測(cè)算，電廠每發(fā)一度電，虧損就會(huì)超過(guò)0.1元，發(fā)1億度電就會(huì)虧損1千萬(wàn)，對(duì)于那些大型發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，每個(gè)月虧損超過(guò)1億元。一邊是煤炭?jī)r(jià)格高企不下，一邊是電價(jià)浮動(dòng)價(jià)格受控，電廠很難通過(guò)提高上網(wǎng)電價(jià)平衡成本，因此有的電廠寧可少發(fā)甚至不發(fā)電。

另外，海外疫情的增量訂單帶來(lái)的高需求，是不可持續(xù)的。國(guó)內(nèi)因?yàn)榻鉀Q增量訂單而增加的產(chǎn)能，會(huì)在未來(lái)成為壓垮大量中小企業(yè)的最后一根稻草。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無(wú)法盲目擴(kuò)張，才能在未來(lái)訂單危機(jī)到來(lái)的時(shí)候，真正的保護(hù)到下游。

另一邊，是實(shí)現(xiàn)完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求刻不容緩。

我國(guó)要實(shí)施落后產(chǎn)能淘汰，要供給側(cè)改革，除了為了實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，有環(huán)保的需求，還有個(gè)重要的目的——實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，既從傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向新興節(jié)能生產(chǎn)為主。最近幾年的我國(guó)一直朝著這個(gè)目標(biāo)前進(jìn)，只是從去年開(kāi)始，由于疫情，高需求下我國(guó)高能耗產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)加重。

而我們國(guó)家未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間都需要高效率的產(chǎn)能，那些不賺錢(qián)的產(chǎn)能就應(yīng)該慢慢地退出市場(chǎng)，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來(lái)的主導(dǎo)趨勢(shì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)很多傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價(jià)生存，這樣對(duì)于我國(guó)總體的競(jìng)爭(zhēng)力不利。

新項(xiàng)目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來(lái)看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。

短期內(nèi)，為了完成我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型定下的目標(biāo)，我國(guó)不能簡(jiǎn)單的擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)能耗雙控指標(biāo)的主要路徑。

對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的影響

限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但對(duì)于很多行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、海外疫情的反復(fù)以及大宗商品錯(cuò)綜復(fù)雜的走勢(shì)，都讓各個(gè)行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來(lái)的限產(chǎn)再度引起震蕩。

對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過(guò)限電的情況，但“開(kāi)二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前所未有的。如果長(zhǎng)期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進(jìn)一步減少訂單，使得需求端供應(yīng)量更為緊縮。

對(duì)于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導(dǎo)致高能耗化工品供應(yīng)減量，以及原材料煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)，預(yù)計(jì)四季度整體化工品價(jià)格將繼續(xù)上漲并沖擊高點(diǎn)，企業(yè)也將面臨漲價(jià)和缺貨的雙重壓力，嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)！

據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月至今，67種化工品種，48種產(chǎn)品同比上漲，且片堿、環(huán)氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅超20%。

原材料從年后就開(kāi)始瘋漲，下游企業(yè)紛紛抱怨沒(méi)有掙錢(qián)，那我們掙的錢(qián)到底去了哪里？

疫情期間，我國(guó)整體是瘋狂運(yùn)轉(zhuǎn)才保證了西方巨大的物資需求，有點(diǎn)像是美國(guó)在**次世界大戰(zhàn)前期的表現(xiàn)，別人在打仗，他在發(fā)財(cái)。但是又跟美國(guó)不一樣，因?yàn)槲覈?guó)的原材料幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，現(xiàn)在原材料漲價(jià)成那樣，我國(guó)的外貿(mào)品價(jià)格卻漲價(jià)不明顯，所以我國(guó)賺的一部分錢(qián)又讓“國(guó)際原材料炒家”賺走了。

大家可以看看自從疫情爆發(fā)以來(lái)，各種原材料漲瘋了，澳大利亞深陷疫情，卻成了**贏家，啥也不用干，躺著數(shù)錢(qián)，它的原材料主要賣(mài)給中國(guó)，賺誰(shuí)的錢(qián)一目了然，而美國(guó)又是澳大利亞背后的股東，相當(dāng)于我國(guó)老百姓沒(méi)明沒(méi)夜地干，最后讓美澳賺錢(qián)。

不過(guò)這里就有個(gè)問(wèn)題，原材料漲價(jià)，我國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品也應(yīng)該漲價(jià)，從而把原材料的壓力傳導(dǎo)給終端商品。

但是為何我國(guó)不提高出口商品價(jià)格呢?也提了，不過(guò)價(jià)格越提，越多的小工廠加入進(jìn)來(lái)，日夜不停地連軸轉(zhuǎn)生產(chǎn)，最后又把商品價(jià)格給打了下去，我國(guó)一直都有這個(gè)毛病，大部分廠家不提升技術(shù)水準(zhǔn)，就知道壓價(jià)，直到壓到誰(shuí)都賺不到為止，甚至很多企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品都是賠錢(qián)的，只是為了出口退稅，相當(dāng)于用我國(guó)財(cái)政補(bǔ)貼西方老百姓。

這就讓我國(guó)處在一個(gè)很尷尬的狀態(tài)，一方面狂生產(chǎn)卻不太賺錢(qián)，賺的錢(qián)也是一堆天天貶值的美元。另一方面風(fēng)險(xiǎn)也在積累，現(xiàn)在產(chǎn)能過(guò)大，如果其他國(guó)家一日從疫情中恢復(fù)，東南亞和歐美產(chǎn)能復(fù)蘇，我國(guó)立刻就會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的蕭條，生產(chǎn)出來(lái)的東西堆積如山卻賣(mài)不出去。

產(chǎn)能對(duì)于我國(guó)現(xiàn)在來(lái)說(shuō)提升容易下降難，而目往往是借錢(qián)提升，欠一屁股債把產(chǎn)能放下去，最后生產(chǎn)出來(lái)一堆同質(zhì)化的產(chǎn)品，互相壓低價(jià)格，將來(lái)再倒閉，產(chǎn)生壞賬，看著好像吸收了就業(yè)什么的，其實(shí)本質(zhì)都是債，出來(lái)混，遲早要還。所以這段時(shí)間主動(dòng)去產(chǎn)能，電量不足也不讓隨便擴(kuò)產(chǎn)能，不然煤炭還得漲價(jià)?，F(xiàn)在降低供應(yīng)，通過(guò)限電逼死落后產(chǎn)能，這也是這段時(shí)間限電主要針對(duì)制造業(yè)的原因。這樣既能抬高出口商品價(jià)格，也能避免接下來(lái)出現(xiàn)的大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)，畢竟我國(guó)一直以來(lái)都是“逆周期”操作，也就是一片火熱的時(shí)候政府潑涼水，火不夠旺的時(shí)候開(kāi)始填煤。

這場(chǎng)制造業(yè)“地震”難以避免，然而隨著泡沫過(guò)去，上游會(huì)逐步降溫，大宗商品也會(huì)降價(jià)，出口數(shù)據(jù)會(huì)下降是必然的（如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險(xiǎn)的。）這其中的平衡，只有中國(guó)這樣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)最好的國(guó)家，才能做好取舍。欲速則不達(dá)，這就是國(guó)家對(duì)制造業(yè)的潛臺(tái)詞，控能耗，不僅僅是碳中和的要求，更是國(guó)家保護(hù)制造業(yè)的良苦用心。

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